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流动性1500股票池中🍌，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)🍄🍒🥝、单季度净利润同比增长率 (2.09%)、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)💘🎒🥝👢😻、市盈率TTM倒数 (-1.69%)💓🥻、单季度ROE (-1.41%)。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入(ru)牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回(hui)报率股票，引发A股估值重估。2025年中国(guo)经济进入真正意义上的新(xin)常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时(shi)代，A股自由(you)现金流收益率不断提升。而(er)2018年以(yi)来，在经济结构调整和(he)资(zi)产荒(huang)的大背景(jing)下，无风险利率(lv)持续下行(xing)，此后银行股股息率相对无风险(xian)利(li)率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自(zi)由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛(lian)下行(xing)对应的就是(shi)估值的提升。据估算(suan)，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此(ci)外，本轮增量资金的正反馈(kui)机(ji)制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会(hui)对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下(xia)，高质量类(lei)股(gu)票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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单因子表现来看，沪深300股票池中，本周表现较好的(de)因(yin)子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转(zhuan) (1.83%)、标准化预期外收入(ru)(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因(yin)子 (-0.63%)、单(dan)季度ROA (-0.45%)。

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