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⚑风格与(yu)行业配置思路：风格方面(mian)，7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近(jin)十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略(lve)占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可能(neng)导致(zhi)市(shi)场对美联储(chu)降息预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业(ye)选(xuan)择层面，展望7月份(fen)，中旬会迎来上市公司业(ye)绩预告披露高峰，超预期和悲观业(ye)绩(ji)预期落地(di)都是(shi)下一个阶段A股的重点(dian)布局方(fang)向。我们(men)参考工业企业盈利、库存阶(jie)段、行业景气度(du)等多个维度判断业绩修(xiu)复的领域。结合中观景气、盈利能力(li)、筹码分布、估(gu)值、交易、周期阶段和赛道价值等多个(ge)维度，本期推荐关注电(dian)子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。赛道选择层面(mian)，7月重点关注五(wu)大(da)具备边际改善的赛道：固态(tai)电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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