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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺💟🩱🥦💛。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果👝💘🍉。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言💛，我们在短暂经历波动率的回归交易后🤍🍏🥭👞👛，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格🍆💞，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握💟🥦👗💌。

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1、⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入💞。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温🧅🥻👢。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡🥿。资金供给端🥝🍈🍅，新发偏股基金规模继续扩大🧄；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄💝；市场风险偏好有所改善👘🤬，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🥑😠🤍💘，再融资规模持平前期👛💛，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

2、展望下半年，在基本面有待进一步修复以(yi)及关税不确定性仍较高的背景下，仍需关注国内政策应(ying)对，货币、财(cai)政进一步加码可能性(xing)较大，但也需关注政策发力的节奏。10Y 国债收益率波动区间或在(zai) 1.5%-1.9% 附近。