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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进(jin)攻(gong)性板块占优(you)的格局。从基本面的角度来看(kan)，财政(zheng)指数的发力和消费的(de)韧性，使得二季度总需求增速进一步边(bian)际改善，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造(zao)领域均存(cun)在业绩(ji)边际改善(shan)的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力(li)。尽管高频数(shu)据显示出口下半年(nian)承压，但是预计(ji)在积极财(cai)政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行的可能性较低。在流动(dong)性和(he)增量资金(jin)方面，目前利(li)率仍(reng)处于较低水(shui)平(ping)，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论是基金净值(zhi)还是个股的涨幅(fu)中位数均达到(dao)正5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应(ying)创造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前景(jing)气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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由于库存指向仍相对悲观，油价下半年存在中枢继续下移的压力，累库预期的结束主要寄希望于供应端产生实质性的减量预期，这可能来源于 OPEC+ 重新转向减产周期，地缘因素导致伊朗等国出现产量或出口的减少，或更低的油价驱动页岩油大幅减产🥾。以上因素没出现时，油价尚难言底部🤬👄🍅🍓，建议延续反弹空配的思路🍅👛🤬🍌。OPEC+ 增产加快🍌🍈👿🥥🍇，美国产量高位回落的情形下，轻重油价差有望重新走扩🥬🥭🥔，逢低做扩 WTI-Dubai 价差值得关注💔，SC-Brent 价差在中东原油相对弱势的预期下亦存在做缩机会。

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2、座谈会提出🤍，要携手并进🧄，当好“贤内助”。树立好家庭助廉的思想，挑好“贤内助、廉内助”两副担子，经常提醒配偶在工作中按法规制度办事👄💛，不符合规定的事一项都不能办🧡，做到“一身正气上班去，两袖清风回家来”。要同题共答💞🍏，守牢“廉之家”。共同守好“底线”“红线”👄👘🍍，在建设“廉洁家庭”上同向发力💋🩰、同题共答，做到管好“嘴”🍒🥿🥥🍑，不代配偶许诺，不替别人说情、带口信🍌，不干预、插手配偶的日常工作事务；管好“手”，不收受“以人情往来”为名赠送的礼品礼金；管好“腿”，不利用配偶的权力和影响，找关系、走门子。要心存敬畏，弘扬“好家风”。带头弘扬艰苦奋斗💛🥒、勤俭持家的优良传统🍎👄💝，倡扬以廉为荣、以贪为耻的社会风尚💯🍌，树立好遵纪守法🍉🥿、自食其力的良好观念🩲👿👞，以好家风涵养好作风🍋👝，让崇廉尚俭成为家庭最宝贵的财富💝。