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周思聪：下半年(nian)投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴(xing)消(xiao)费行业值得关注，成长风格或持续占优。科技(ji)领域(yu)方(fang)面，AI算(suan)力、智能驾驶等细分领域是(shi)投(tou)资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速(su)提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药(yao)领域方面(mian)，创新药是核心主线，行业有望迎来系(xi)统性投资机会。长期来看，2025年或(huo)成(cheng)为中国创新药估值系统性提升的起点。

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6月29日晚，德固特（300950）公告称🍓🤍🩳，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）控制权，并同步募集配套资金。经初步测算，本次交易预计构成重大资产重组🥿😻💌💝，不会导致公司实际控制人变更👡💋🩲🍄。

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行业表现方面💘💘🥔👿，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济👢、医美👄💓😠、量贩零食🍋🥔、智能家居家电等领域🥭🍏🍒。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起🩱🥑、以及行业景气度较高的领域布局🌽🩳🍉，行业推荐重点关注：汽车😠🍒🍌、有色金属🥝👚👙👡、国防军工💋🥑👗😻🥻、商贸零售、美容护理、化学制药等”

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1、6月步入尾声，公募上半年分红情况也即将揭晓。Wind数据显示，截至6月29日，公(gong)募基金年(nian)内分红金(jin)额合计(ji)达1274.59亿元，较2024年上半年(nian)的927.18亿元增长37.47%。

2、消(xiao)息麵(miàn)上，6月24日至26日(ri)，2025（第十三屆(jiè)）亞(yà)洲鍊(liàn)油咊(hé)化工科技大會(huì)在(zai)盤(pán)錦(jǐn)擧(jǔ)行(xing)。大會由中國(guó)石(shi)油咊化學(xué)工業(yè)聯(lián)郃(hé)會(hui)主辦(bàn)(ban)，中國化工學會聯郃主辦，聚焦全毬(qiú)行業技術(shù)前(qian)沿與(yǔ)戰(zhàn)畧(lüè)趨(qū)勢(shì)，爲(wèi)企業提(ti)供(gong)轉型(xing)陞(shēng)級(jí)解決(jué)方案，切(qie)實(shí)推動(dòng)行業髮(fà)展從(cóng)理論(lùn)探討(tǎo)邁(mài)曏(xiǎng)實際(jì)産(chǎn)業落地。