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供应方面，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右🍎。后续国内到港增量约 500-1000 万吨，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨👞🍈🍉，过剩压力较年初预期水平大幅缓解🎒。需求和库存方面😡，偏乐观的假设下👜，短期钢企暂无大幅减产的预期，铁水节奏或类似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天💓💓💝🍇。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间🍎🍆🎒🍊，低于去年同期水平。四季度随着铁水产量季节性下降💯，若发运没有明显下降，或将累库约 1500 万吨，有压力但也相对有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计四季度铁矿累库压力明显增加。综上所述，全球供应释放低于预期👠🍅🌽😈，但预计四季度需求端受政策影响👝👞，存在分化😈，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会👝，同时若粗钢压减政策落地👅🥾，建议更多把握矿价承压下行的机会🍇💟🥑。

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6月股票(piao)市场可(ke)跟踪资金净流入，各类(lei)增量资(zi)金相对均衡。资金供(gong)给端，新发偏股基金规(gui)模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄(zhai)；市场风险偏好有所(suo)改善，融资资金(jin)净流入规模扩大。资金(jin)需求端，重要(yao)股东(dong)净减持规模扩大；IPO发行(xing)规模小幅回落，再融(rong)资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方(fang)面，各(ge)类增量资金相对均衡。

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6月27日上午🍑🤬🍎💛，大皖新闻记者与南充市发改委办公室取得联系询问举报核查结果🥕👢👅。一位工作人员首先表示🍎，接到实名举报后便第一时间与工商银行成立了联合调查组进行核查🤍👿🍑🧅。“于2024年7月30号当面给当事人进行了回复🥻，当事人已经确认并且签字了。”

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蔡学飞表(biao)示，低价会(hui)冲击企业(ye)好不容易建(jian)立的价格体系，扰乱企业的正常销售，对于高(gao)端白酒这种具有社(she)交属(shu)性的产品来说，价格是价值的(de)体现，电商的持续不理性低价实际上也稀(xi)释了品牌(pai)的高端价值，破坏了行业经营生态，严重影响企业(ye)形象与产品销售。

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1、⚑ 6月重要政筴(cè)梳理：據(jù)不完(wan)全(quan)統(tǒng)計(jì)，截止6月25日，6月重要政筴約(yuē)(yue)148箇(gè)。具體(tǐ)來(lái)看(kan)，1）總量政筴方(fang)麵(miàn)，促消費(fèi)相關(guān)政筴延(yan)續(xù)(xu)髮(fà)力，重點(diǎn)關(guan)註以舊(jiù)換(huàn)新、文化旅遊(yóu)消(xiao)費等領(lǐng)域。其中，多地齣(chū)檯(tái)政筴推動(dòng)傢(jiā)電(diàn)(dian)、汽車(chē)等大宗消費相關更新陞(shēng)級(jí)(ji)政筴。2）資(zi)本市(shi)場(chǎng)(chang)方麵，資(zi)本市(shi)場高質量髮展以及金螎(róng)支持消費科創(chuàng)類(lèi)政筴頻(pín)髮，6月18日，在陸(lù)傢嘴金螎論(lùn)罎(tán)上，央行，證監(jiān)(jian)會(huì)，金螎(rong)監筦(guǎn)總跼(jú)髮佈(bù)了一籃(lán)子金螎擧(jǔ)(ju)措與(yǔ)措施，積(jī)極(jí)推動金螎開(kāi)放郃(hé)作以及高質量(liang)髮展。3）産(chǎn)業(yè)政筴方麵(mian)，6月(yue)政筴圍(wéi)繞(rào)新質生産(chan)力，醫(yī)藥(yào)生物等持續(xu)髮佈。

2、指数(shu)依(yi)然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期(qi)仍未形成突破。国际层面，根据白宫经济委(wei)员会主任(ren)哈塞特最新(xin)表述，7月初美国或将与一系列(lie)国家(jia)达成贸易协议，短期转口压力上升。国内层面，国内经济内生(sheng)动能走(zou)弱，楼市持续回落，消费与投资增长乏力。国内政(zheng)策聚焦惠民生(sheng)方向，以旧换新国补延续，财政与(yu)货币政策保持较强定力。与此同时，9月3日的抗战胜利(li)纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用，但由于缺乏增量资金(jin)与(yu)基本面改善，使得(de)指数在震荡区间，而非(fei)市(shi)场预期的突破和(he)主升。