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配置层面👡😠🍑💞，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力😠🥝👗👄🥿、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变、军工、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会🥥。中期来看，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年二季度🍒🍌💖🥝，可能会是成长风格的一个中期拐点。此外，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司。

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🏮行业配置层面，相较(jiao)于(yu)趋(qu)势跟随，更优的策略(lve)是低位(wei)布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场(chang)重要(yao)线索：自25/1/13春季行情启动(dong)以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共(gong)经历过两波较明显的高(gao)低切换，当下(xia)仍处(chu)于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的(de)轮动(dong)视角(jiao)看(kan)，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一(yi)月(yue)以来盈利预期(qi)边(bian)际调(diao)升或具备后续催化的板块】具备关(guan)注价值，除我(wo)们自5月以来持续强调的军工、风电(dian)、游戏已(yi)陆续兑(dui)现外(wai)，后续建议关注半导体、电(dian)池（固态(tai)电(dian)池(chi)主题）、电网设备、工业金(jin)属、啤酒等板块的轮动机会；而(er)另一方面，资金脉冲(chong)加速(su)、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向(xiang)，结合估值、拥挤(ji)度位(wei)置，短期风格层面继续关(guan)注(zhu)科技，行(xing)业层面优选光模块/PCB、国(guo)产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金(jin)属。

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而在国内方面，过去几年中，下半年房地产成交面积往往加速下行👞🍓，加剧了对经济下行的担忧预期。从目前的数据来看🥔👛👚🌽，6月份30个大中城市商品房成交增速的负值进一步扩大，需要警惕今年下半年新房销售增速进一步下滑的可能性。

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截至2025年6月27日，寬(kuān)基指數(shù)來(lái)看(kan)，上證指數、滬(hù)深300、中證500、中(zhong)證1000處(chù)(chu)于估值分位數(shu)“適(shì)中”等級(jí)，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指處于估值分(fen)位(wei)數“安(an)全”等級。

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1、6月29日中午，烈日(ri)噹(dāng)(dang)空，遊(yóu)客們(men)都昰(shì)有備(bèi)而來(lái)，陽(yáng)繖(sǎn)、墨鏡(jìng)、防曬(shài)口罩、防曬衣、小電(diàn)扇，裝備齊(qí)全，母女互拍、一傢(jiā)人郃(hé)影、找路人幫(bāng)拍(pai)，快門(mén)“哢(lòng)(ka)”的瞬間(jiān)露齣(chū)笑臉(liǎn)比箇(gè)耶。

2、据行(xing)政处罚决定书披露，证监(jian)会对大信所就(jiu)星星科技年报审计执业未勤勉尽责(ze)行为进行(xing)了立案调(diao)查。经(jing)查明，大信所出具(ju)的(de)星星科技2019年、2020年审计报告存在虚(xu)假记载，同(tong)时，对星星科技2019年度、2020年年度财务报表审计中未勤勉尽责。