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这里没有一个公式，但你真(zhen)的懂的时候你会知道的。最(zui)重要的东西是你能真正忽(hu)略市场的波动，聚焦在生(sheng)意上(shang)。想象你打算买(mai)一家公司，拿着10年都不(bu)上(shang)市你依(yi)然能睡好觉，那你大概就懂了。或者倒过来也一样，当你(ni)觉得一家公司10年内肯定(ding)会有大麻烦(fan)的时候，你(ni)大概不会想买(mai)的吧？（2019-05-04）

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⚑风格(ge)与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数(shu)据可能导致市场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对(dui)短期市场或有(you)扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局(ju)会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖(nuan)。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业(ye)绩预(yu)告披露(lu)高峰，超预期和悲观业绩(ji)预期落地都(dou)是下一个阶段(duan)A股的重(zhong)点布局方向(xiang)。我们参考工业(ye)企业盈利、库(ku)存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估(gu)值、交易、周期阶段和赛道(dao)价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化(hua)学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关(guan)注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非(fei)银金融、国防军工、创(chuang)新药。

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1、出(chu)生于1955年的沙(sha)姆哈尼是伊朗(lang)***革命卫队的创始人之一，与哈梅内伊关系密切，是(shi)其(qi)重要“心腹”。他曾历任伊朗***革命卫队和国防部等多个重(zhong)要岗位，并担任伊朗国家(jia)最高安全委员会秘书达十年之久，是伊朗安全(quan)事务的(de)长期操盘手，也一(yi)度是伊朗总统的热门人选。

2、付倍佳：上半(ban)年，港股市(shi)场第一轮(lun)行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮(lun)行情(qing)以低(di)估值央国(guo)企的A/H溢价快速收敛为主(zhu)。当前，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价随(sui)弱美(mei)元回摆(bai)，难言泡(pao)沫化。