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短期金融搭台💗，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情🥭💞，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹👝。高股息资产中期估值重估是趋势🤬👅，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会🧄😠。中期结构观点不变：A股重回结构牛👡，仍依赖科技产业趋势突破🥥💖。看好三个宏大叙事强相关资产💖，黄金💝🥒💓🍒、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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许廷全：下半(ban)年(nian)，我们关注两大方向：一是(shi)结构性成(cheng)长穿越周(zhou)期(qi)的优质企业，如当(dang)前盈利仍具有上调空间、基本面突出、受(shou)惠于政策的行业(ye)，包括科技领域的半导体、互联网、软件(jian)服务以及AI相关供应链，消费领(ling)域的潮玩、新式餐饮茶饮、美妆、电动车(che)等，关注(zhu)医药中的(de)创新药出海(hai)以及CXO订(ding)单回升等；二是低(di)利率环(huan)境下，保险、养老金(jin)等对高息资(zi)产需求持续上升的潜(qian)在机(ji)会(hui)。

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1、盈利方面😻🍑，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🤬👝🎒、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓🥻💋🍎，TMT逆势改善，资源品🩲🍇、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大👿👜🥾🌽🍆。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🩲🍇，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🥬👡，半导体、光学光电子🍓🍎🎒、消费电子🍓、运营商🥒👙👝🎒、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🥕💕🍍😈👗；2）中游制造领域👛😡🍏，部分领域景气度有所回暖🥿🧄，中报盈利或有改善，如汽车💛😻、光伏👗👗、自动化设备等；3）消费服务领域🍌👛🥕👚，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🍒🍄🧡、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品💗🥦、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥕🍓🌽🍄；此外贵金属🧄🍌、燃气🍋、电力、农化制品🍒、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🤬🧅🥔，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、另一方麵(miàn)，下半年經(jīng)濟(jì)的隱(yǐn)(yin)憂(yōu)日益明顯(xiǎn)。由于(yu)去年下(xia)半年齣(chū)口基數(shù)較(jiào)高(gao)，衕(tòng)時(shí)今年上半年受關(guān)(guan)稅(shuì)(shui)擾(rǎo)(rao)動(dòng)影響(xiǎng)齣現(xiàn)了(le)搶(qiǎng)齣口現象，囙(yīn)此下半年(nian)齣口壓(yā)力較(jiao)大。從(cóng)(cong)噹(dāng)前的(de)貨(huò)物貿(mào)易吞吐量來(lái)看，已轉爲(wèi)零增長(zhǎng)左(zuo)右。