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上文中提到的行业选择方向提供了一个在当前宏观环境下的中期选择逻辑，但我们也注意到，短期内过剩流动性涌入少量优质资产，也将导致短期透支，最好的选择还是在“对的位置选择对的行业”。因此🍅🍄🍌，如何去衡量并刻画板块集中度并且寻找轮动依据也成为下一个需要回答的问题💌。我们通过综合对比1）板块成交集中度🍉🍓🍑🍒🥑、2）南向资金流向和持仓、3）卖空与空头仓位😡、4）国内与外资公募持仓、EPFR行业配置比例👿、以及5）估值等多维度刻画。

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许廷全：下半年市场(chang)仍有(you)机会(hui)震荡走高，个股相对于指数(shu)而言更具表现空间。资金层(ceng)面，当前外资对中国资产虽(sui)仍未超配，但与去(qu)年底相比已有所改善。未来随着企业盈余进(jin)一步(bu)修复，有机会见到资金进一步回流。今年(nian)以来，各领域上市企业业绩表(biao)现出色，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡。

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中國(guó)(guo)物流與(yǔ)採(cǎi)購(gòu)聯(lián)郃(hé)會(huì)、國傢(jiā)統(tǒng)計(jì)跼(jú)服務(wù)業(yè)調(diào)査(zhā)中心今天（30日）公(gong)佈(bù)6月份中國(guo)採購(gou)經(jīng)理指數(shù)(shu)。從(cóng)製造(zao)業採(cai)購(gou)經理指數(shu)來(lái)看，指(zhi)數連(lián)續(xù)兩(liǎng)箇(gè)月(yue)上陞(shēng)，製造業景氣(qì)水平持續改善，景氣麵(miàn)有所擴(kuò)大。

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1、达利欧(ou)最近在(zai)纽约的一次活动上对美国**无法控制(zhi)的赤字提出了警告。他将偿债状况与动脉斑块堆积相提并论，后者(zhe)可能会阻碍其他消费。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场(chang)可(ke)能(neng)会呈现指数突破(po)上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速(su)进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存在(zai)业(ye)绩边际改善(shan)的(de)可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半(ban)年承(cheng)压，但是(shi)预计在积极财政政策的支(zhi)持下，预计下半年总(zong)需求仍(reng)将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在(zai)流动性和增量资(zi)金方面，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依(yi)然存在。上半(ban)年，无论是基金(jin)净值还是个股的涨幅(fu)中(zhong)位数均达到正5%左右，进一(yi)步积累了(le)今年的赚钱效应，这为指数后续突(tu)破上行、触发关键正反馈(kui)效应创造了有(you)利条件，类似现象在(zai)2020年也(ye)出现过，我们称(cheng)之为牛市阶段(duan)II。风格方(fang)面，从当(dang)前景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科(ke)技(ji)风格(ge)占优的可能性较大。