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（2）供应来看，1-4 月锂矿进口小幅增长，国内矿山二季度增产明显，随着海外项目生产的矿石回国🥿👙，三季度国内锂矿供应将明显提升。整体来看💋，全球锂资源供应同比增长 29% 至 173 万吨 LCE，三季度开始国内碳酸锂月度产量或达到 8万吨以上🍇。

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今年以来，个(ge)股涨幅中(zhong)位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的(de)赚钱效应在不(bu)断积累。量化私募、个人投资者的增(zeng)量资金仍然呈(cheng)现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近(jin)持续(xu)赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我(wo)们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下(xia)，指数站上(shang)关键扭亏阻力位，扭亏(kui)赎回压力缓解，增量最(zui)近有望加速流(liu)入，呈现(xian)正反馈效应。从7月开始(shi)，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进(jin)入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行(xing)，当(dang)时空间最大、渗透率加速(su)提升(sheng)新产业(ye)趋势(shi)有望(wang)占优。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说👢🍇，第一👿，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡💌，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🧡👙，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三🎒🍌😻，央行季度例会提到“用好用足存量政策🧡💟，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面👅👄😈🥝💘，展望7月份🥬👝👢💌，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🥾，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域💟。结合中观景气、盈利能力、筹码分布👿、估值👡😠😡、交易🥦🍓🥝、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）👜、机械（自动化设备）🍒🍆💔、医药生物（化学制药）、国防军工🩱👡💞🍏、有色金属（工业金属💗、贵金属、小金属）🥥、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池👡🩱👝、国产算力💞、非银金融、国防军工💔、创新药。

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1、“理性投资伴我行”国泰海通证券投资者走进上市公司——爱尔眼科👞😡，将于2025年6月30日15:00-15:50在全景网播出🥔🥭🥝，敬请期待🩰🥑！

2、细分行业来看，1-5月盈(ying)利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润(run)增长2.4个(ge)百分点，军工订单逐步放量，航空航(hang)天相(xiang)关设备制造(zao)、船舶及相(xiang)关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利(li)累(lei)计同比(bi)增幅扩大至(zhi)11.9%；3）消费类需(xu)求受国补政策提振，智(zhi)能消费设备制造行业利(li)润同比增长(zhang)101.5%。以旧换新政策效(xiao)果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造(zao)行业利(li)润分别增长31.2%、20.7%，必(bi)需消费稳健增长，农副食品加工业利润(run)增长38.2%，酒饮茶制造利(li)润增幅扩大。