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据上海黄金交易所（以下简称(cheng)“上金所”）消息，为(wei)落实《上海国际金(jin)融中心进一步提升跨(kua)境金融服务便利化行动方案(an)》（以下简称《行(xing)动(dong)方(fang)案》），2025年6月(yue)26日，上金所正式启用在中国香(xiang)港设立的国际板指定仓库，并(bing)上线在香港交割的黄金交易合约，首日多家中外机构顺(shun)利达成交易。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💓🍍，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👚💓💕，在科技👙、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👠💌。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👜。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🥝，资产荒趋势依然存在。上半年👘👅🍓，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍋😡，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🧡👅🥿，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、1、供应：2025年上半年尿素行业新投产能350万吨左右，目前个别装置稳定性仍有待提升，但产能增量已带动尿素日产长期位于20万吨以上。下半年计划新投产能约280万吨，7-8月高温天气尿素装置🧄💯🥭💘、故障可能增多，从而减缓尿素供应提升速度。9月之后尿素日产有望继续向上突破21万吨🍄。11月中旬之后气头企业将进入季节性限产周期👡🎒👜🥕，但预计供应水平下降幅度有限，日产也仍将保持同比最高位。另外需注意的是，近两年西北地区产能增量较大，下半年一旦西北货源流向中部、东部等主流地区，将对尿素区域性供应产生影响。