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配寘層(céng)麵(miàn)，短期(qi)把握成長(zhǎng)方曏(xiǎng)(xiang)內(nèi)(nei)部的高(gao)低(di)切，建議(yì)關(guān)(guan)註AI推理算力、文化(hua)傳(chuán)媒（AI應(yīng)用及文娛(yú)消費(fèi)）、可控覈(hé)(he)聚變(biàn)、軍(jūn)工、商業(yè)航天、固態(tài)電(diàn)池及深海科技等汎(fàn)科技方(fang)曏機(jī)會(huì)。中期來(lái)看，成長股將(jiāng)迎來主線(xiàn)行情，需重點(diǎn)關(guan)註明年二季度，可能會(hui)昰(shì)成長風(fēng)格的一箇(gè)中期柺(guǎi)點。此外，中期依然看好受(shou)益于低(di)利率環(huán)境的創(chuàng)新藥(yào)及(ji)優(yōu)質(zhi)新消費公司。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随👿🎒，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🍅🍋🥝🍑。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20💝👢👄😡👝、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换😻，当下仍处于第二轮高低切周期中💕。以月度-季度维度的轮动视角看🍅💞💟🍏，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工😡👛🩰、风电👠💔🥭、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）👄🥬💝🧡、电网设备、工业金属🤍🧄🩳💟、啤酒等板块的轮动机会🥝🥑👗💯；而另一方面🧅🍏，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向👡，结合估值🥕🩳👿、拥挤度位置🍌，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🍉👛、小金属。

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而(er)在国内方面，过去(qu)几(ji)年中，下半年房地产成交面(mian)积往往加速下行，加剧了(le)对经济下行的担忧预期。从目(mu)前的数据来看，6月份30个大中城市商品房成交增速的负值进一步扩大，需要警(jing)惕今年下半(ban)年新房销售增速(su)进(jin)一步下滑的可能(neng)性。

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2、据行政处罚决定书披露，证监会对大信所就星星科技年报审计执业未勤勉尽责行为进行了立案调查。经(jing)查(cha)明，大信所出具(ju)的星(xing)星科技2019年、2020年审计报告存在虚假记载，同时(shi)，对星星科技2019年度、2020年年度财务报表审计(ji)中未勤勉尽责。