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2025年下半年全球油脂油料将拨开(kai)迷雾见明朗，范围包括供应(ying)、需求、关税、政策等。2024/25年度(du)美豆(dou)库存压(ya)力轻、南美大豆库(ku)存压力下降，加菜籽、黑海油料库存紧张，全球油料压力减弱。2025/26年度，美国农业部对供需均报以乐(le)观期待。目前看，供应端面积(ji)基本如期，美豆单产出现(xian)大幅(fu)调整概率低，加菜籽、俄罗斯和乌克兰油料(liao)产区存在干旱(han)隐患，三季度急需更多广(guang)泛的降雨。5月10日日内瓦会议(yi)中美取得实质进展，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约峰会(hui)发布的《海牙宣言》被解读(du)中美关系继续向好，6月28日美表示特朗普年内将访(fang)华。同时，欧盟主动邀请(qing)中国外长王毅访问(wen)，重启中欧高级(ji)别战(zhan)略对话，试(shi)图在中美(mei)间寻求平衡。7月美豆(dou)将进入出口(kou)销售周期，关注美豆(dou)出口销售能(neng)否好于预期(qi)。美豆压榨(zha)环节上，市(shi)场聚焦美豆(dou)油生柴政策，7月(yue)上旬或落地。国内蛋白粕方面，养殖利润好于(yu)预期，造成养殖端存栏处于高位，饲料消费同比(bi)增加。大豆和油菜籽4季度采购偏慢，有望推(tui)涨盘面榨利(li)。叠加美豆价格(ge)上涨，蛋白粕(po)价格(ge)单边偏强对待。另外，豆粕基差7月预计(ji)是低点，8月后走强。

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1、许廷全：下(xia)半年市场仍有(you)机会震荡走高，个(ge)股相对于指数而言更具表(biao)现空间。资金层(ceng)面，当前外资(zi)对中(zhong)国资产虽仍未(wei)超配(pei)，但与去年底相比(bi)已有所改善。未来随(sui)着(zhe)企业盈余进一步修复，有机会见(jian)到资金进一步回流。今年以来，各领(ling)域上市企业业绩表现出色，后续在盈利(li)支持下仍能抵御一(yi)定程(cheng)度的市场震荡。

2、本周全市场股票池中，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%🩳🤍、-0.31%，市场表现为小市值风格；盈利因子获取负收益-0.30%；其余风格因子表现一般💯🥥。