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而在(zai)国内方面(mian)，过去几年中(zhong)，下半年房地产成交面积往往加速下行，加剧了对经济下行的(de)担忧预期。从目前的数据来看(kan)，6月份30个大中城市商品房成交增速的负(fu)值进一步扩大，需要警惕今年下半年新房销售增(zeng)速进一步(bu)下滑的可能(neng)性。

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5月民航正班客座率为84.6%，当月环比上行0.1个(ge)百分点。5月上海港口集装箱(xiang)吞吐量为(wei)465.08万TEU，当月同比增幅扩大至10.18%。

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一位退休老人帶(dài)來(lái)自己畫(huà)的“巨輪(lún)”鋼(gāng)(gang)筆(bǐ)淡綵(cǎi)畫，畫作很(hen)快吸引了(le)週邊(biān)目光。老人介紹(shào)，他退休后在老年大學(xué)學繪(huì)畫(hua)，26日(ri)在網(wǎng)上(shang)看到巨輪的炤(zhào)片，蘤(huā)了一箇(gè)半小時(shí)畫齣(chū)來，趂(chèn)週末(mo)咊(hé)女兒(ér)一起來打卡，“蠻(mán)時尚的，我覺(jué)(jue)得什(shen)麼(me)好(hao)翫(wán)就畫什麼。”

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1、6月重要政策梳理(li)：据(ju)不完全统计(ji)，截止(zhi)6月25日(ri)，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策(ce)方面，促消费相关政(zheng)策延(yan)续发力；2）资本市场(chang)方面，资本市场高质量发展以及金融支(zhi)持消费科创类(lei)政策频发，6月(yue)18日，在(zai)陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金(jin)融监管(guan)总局发布了一篮子金融举措与措施，积极(ji)推动金融开放合作以及高质量发展；3）产(chan)业政策(ce)方面，6月围绕新质生产力，数字经济，整治内卷(juan)等政策(ce)持续发布。

2、3🥦、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%👗💞💌🍏；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%💛🥒🍅👝，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响💘，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势😻🥾，08估值相对偏低。然而💝💋🧅🤍，基于当前相对积极的货量🥕，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间😻💝👘。但需注意08合约多空博弈激烈👛，市场分歧明显🥕🌽，从相对确定性角度👚🍅🍋，更值得考虑逢高空配EC2510👿🥬，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理，从月间套利视角观察🍌💔🩰，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落🍄👅。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值🍓🍑🍒。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间💞👅。