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经过测算，“大宗交易成交金额(e)比率”越高、“6 日成交金(jin)额波(bo)动率”越低的股票，其后续表现更佳(jia)。因此，我们根(gen)据“高成交、低(di)波动”原则，通过月频调仓(cang)方式(shi)构造大宗交易组合。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大(da)宗(zong)交易背后蕴含的超额(e)信息——量化选股系列报告之十一》）

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汇丰晋信基金许廷全：尽管相较去年低点已有回升，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平，相对亚洲其他市场及欧美市场更具投资性价比👅😈🩳👝。

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► 成长型回报：科技、新消费🥑、创新药等🩱🍄🍈，也均为ROE修复抬升的板块🥝🥒。在整体宏观经济稳杠杆🎒💋🩱、但也缺乏大幅加杠杆和向上动能的环境下🍋💞，一些能够提供新的增长方向的结构性机会，例如符合当前认购和人群消费习惯变迁的新消费、适应AI方向的互联网科技、中国企业具有明显优势但暂时未受关税波及的创新药也均为近期ROE明显抬升的板块，港股恰恰在这些领域具有明显优势😠💋，A股却相对缺乏。

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丛麟科(ke)技：公司拟通过集中竞价交易方(fang)式进行股份回购，用于稳定股价，注销并减少注册资本。本次(ci)回购(gou)资金总额不低于(yu)2，000万元，不超过4，000万元，回购价格不超过19.09元/股。

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1、行业配置层面😠💔，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导👞💖，景气线索占比依旧处于低位🍌👜👗，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升。因此，相较于趋势跟随🍓💘💞，更优的策略是低位布局😡🥥，善用赔率思维🍋🥾，等待胜率催化；同时，运用交易指标适度轮动、规避过热风险🧡🧄👠。

2、综合盈利、行业景气和交易等维度🩲，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🥻，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）💓💋👛、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属👘、贵金属、小金属）🩲😻💝、计算机等。