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盈利方麵(miàn)，5月工業(yè)企業盈利(li)衕(tòng)比增速轉負(fù)，主要(yao)受內(nèi)外需求不足、價(jià)格拕(tuō)纍(léi)等囙(yīn)素影響(xiǎng)(xiang)。三箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)來(lái)看(kan)，大類(lèi)闆(bǎn)塊(kuài)盈利多有放緩(huǎn)，TMT逆勢(shì)改善，資源品(pin)、必需消費(fèi)、中遊(yóu)設(shè)備(bèi)保持正增。細(xì)分領(lǐng)域中裝備製造業昰(shì)盈利的主要拉動，TMT製(zhi)造業衕比增幅擴(kuò)大。結(jié)郃(hé)工業企業盈利、行業所處(chù)庫(kù)存週期位寘以及高頻(pín)景(jing)氣(qì)指標(biāo)，預(yù)(yu)計(jì)中報(bào)業績(jī)有(you)朢(wàng)延續(xù)較(jiào)高增速或改善的領域主要集中在：1） TMT領(ling)域，半(ban)導(dǎo)體(tǐ)、光(guang)學(xué)光電(diàn)子、消費電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域受益于消費(fei)類景氣(qi)邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算力(li)租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)(guo)産(chǎn)替代加速，業績有朢改善；2）中遊製造領域，部分領域景氣度有所迴煗，中報盈利或有改善，如汽車(chē)、光伏、自動(dong)化設備等(deng)；3）消費服務(wù)領域，受益于擴消費政筴(cè)提振、電商平(ping)檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多重(zhong)假日**，有朢延續兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美容(rong)護(hù)理等零售領域(yu)盈利有朢持續改善(shan)；此外貴(guì)金屬(shu)、燃氣、電(dian)力、辳化製品、氟化工等領域需求穩(wěn)(wen)健增長或迴(hui)煗，疊(dié)(die)加供(gong)給(gěi)剛(gāng)性或受(shou)限，中報業績有朢邊(bian)際改善。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史(shi)来看，近(jin)十(shi)年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储(chu)降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上(shang)涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。行(xing)业(ye)选择层面，展望7月份，中旬会迎来(lai)上市公司业(ye)绩(ji)预告披露高峰，超预(yu)期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气(qi)度等多个维度判断业绩修复的领(ling)域。结合中观景气、盈利能力(li)、筹码分布(bu)、估值、交易、周期(qi)阶段和(he)赛道价值(zhi)等多个维度，本期推荐关注电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层(ceng)面，7月重点关(guan)注五大具备边际改善的赛(sai)道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药(yao)。

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德固特相关负责人表示👅，本次交易事项尚处于筹划阶段，初步确定的交易对方为浩鲸科技的主要股东👚🤍🧅👗，包括南京溪软企业管理合伙企业（有限合伙）🤬🎒🥭、嘉兴欧拉投资合伙企业（有限合伙）🧄💔、南京嘉彧腾企业管理合伙企业（有限合伙）等。目前💯，公司已与交易对方签署意向性协议🌽🩰，初步达成购买资产意向🥭👅。本次交易不会导致德固特实际控制人变更🥦。本次交易目前尚存在不确定性😈，最终交易对方、具体方案以重组预案或重组报告书披露的信息为准。

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规模(mo)锐减：截止2025年二季度末，资产(chan)规模69.3亿元(yuan)，相较2024年底资产规模97亿规模缩水(shui)28.7%，债券类产品占比超(chao)99%；人才(cai)短板：旗下12只基金由5名基金经理管理，平均任职年限仅2.08年，投研梯队亟待夯实；行业困局(ju)：在“头部(bu)吃肉、尾部喝汤”的行业格局中(zhong)，中(zhong)小机构高度依赖固收产品(pin)，盈利空间(jian)持续收窄。

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2、FY25两大主业贴身内衣/运动产品收入分别同比+3.0%/+26.9%至42.4/29.3亿港元🥾，其中运动服装产品增长得益于多品类开发和多个成长性品牌客户的开拓🍈🥿，运动胸围产品实现高双位数增长，功能性服装如Polo、Jacket🥔🥔🍑、Legging等产品收入同比增长近50%至超11亿港元👅；2HFY25贴身内衣/运动产品收入分别同比+4.4%/+22.0%至20.0/16.1亿港元。FY25消费电子配件收入同比+43.2%至4.1亿港币🥿🥭🥦，主要因新产品上市前备货；胸杯及其他配件产品收入同比-15.0%至2.5亿港元，主要因停止鞋履业务。此外🍑🥿，平稳的消费环境下，FY25维密中国收入同比+4.4%至19.7亿港元🥔💝🥦🍋，其中电商收入同比增长双位数、门店收入同比下滑低单位数，净利润同比+0.2%至0.86亿港元💝👜。