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3． 将社会(hui)平(ping)等功能引入了(le)货币政(zheng)策框(kuang)架。美联储认为当失(shi)业(ye)率下(xia)降到显著低于自然水平时，才有可能触及更低层次群体，增加其就业。这实(shi)际上是将针对具体群体的非总量(liang)化指标作为美联储的额外政策(ce)目标(biao)，特别是(shi)作为(wei)其维持宽松政策的新依据。2021年6月(yue)PCE通(tong)胀率已经上(shang)升到3.6%，但美联储仍(reng)认为(wei)尚远未实现基础广泛且具包容性的最大就(jiu)业目标，因此决定(ding)维持利率不(bu)变。美国在疫情后的实践再次证明货币政策是有效的总量政策工具，但很难针对性地解决经济不平(ping)等等(deng)结构性问题。货币政策需专注于双重目(mu)标，而由其他政策(ce)应对经济不平等(deng)问题。

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总台记者李健南：伊朗官员表示(shi)，本次葬礼除了纪念(nian)在以伊(yi)冲突中的(de)死(si)难者之外，一方面是体现伊朗(lang)人(ren)民对美国和以色列侵略(lve)伊(yi)朗行(xing)径的控诉，另一方面是展现伊朗内部的团结，这种团结是伊朗(lang)抵御外敌入侵的重要力量。

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陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域，包括互联网、人工智能💓😻🍈👛👢、创新药、智能驾驶、具身智能等；二是消费复苏和品牌出海，包括潮玩🍌🍄🥭、黄金首饰👚💟、国潮品牌等😈🩰；三是高股息资产💖，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升🍏👗👞；四是事件驱动型的投资机会，投资者可择机增配被错误定价的优质资产，或阶段性增配黄金类防御性资产👙；五是细分领域龙头价值重估，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估，有望被南下资金逐步挖掘，建议适度进行逆向布局。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域💛。盈利方面🥬🍄💟，5月工业企业盈利同比增速转负🍄💕💓，主要受内外需求不足🥝😈🧄👜、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利🥦、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🥿，半导体、光学光电子🤬🧄👠👘、消费电子、运营商💟🤬、软件等；2）中游制造领域💯👙🧄，部分领域景气度有所回暖🥾😠👙，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等🧄；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品🥔、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👿🥔🧅；此外贵金属、燃气、电力😻💘🧅、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥝🍇🍄，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面💋💞🥬🍇🍋，6月份景气较高的领域主要集中在资源品🍈💓、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油🥒🍎💓、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓😻👙，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度🧡🌽💕，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🩰💝，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工💓👞😡、有色金属（工业金属💞、贵金属🍊💋、小金属）、计算机等🍅🥦。

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1、这一指数层面的反复与较为极致的结构行情也印证了我们过去半年持续提示“反弹是间歇，结构是主线💘🍎👅，在低迷的左侧布局💛👞，在亢奋的右侧适度获利”《2025下半年展望：资金盛与资产荒》。那么今年以来的结构性行情到底有多强🍍💓？是什么样的宏观环境导致了这一局面👡？以及如何去寻找并刻画行业轮动的线索与规律？

2、貴(guì)金屬闆(bǎn)塊(kuài)，由(you)于二季度俄烏(wū)、中東(dōng)等地緣(yuán)政(zheng)治衝(chōng)突(tu)不斷(duàn)(duan)，中美關(guān)稅(shuì)摩擦與(yǔ)(yu)咊(hé)談(tán)事件(jian)反復(fù)，政筴(cè)不(bu)確(què)定性(xing)陞(shēng)級(jí)，央行持續(xù)購(gòu)金，黃(huáng)金佔(zhàn)外滙(huì)儲(chǔ)備(bèi)比(bi)例提陞，衕(tòng)時(shí)供給(gěi)剛(gāng)性，避險(xiǎn)需求咊(he)投機(jī)需求推動(dòng)金價(jià)持續上漲(zhǎng)，預(yù)計(jì)中報(bào)盈利有朢(wàng)持續較(jiào)高增長(zhǎng)。部分小金屬受益于堦(jiē)段性的齣(chū)口限製咊供(gong)給約(yuē)束，價格上行有朢帶(dài)動中報業(yè)績(jī)改善。