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老调重弹：不做空、不用margin🍄🩳，不做不懂的东西。什么时候明白都不晚👙🍒🥿，不过真的明白恐怕都是在付出大代价之后。（2012-03-14）

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盈利方面，5月工业企业盈(ying)利(li)同比增速转负，主要受内外(wai)需求不足、价格拖(tuo)累等因素影响。三个(ge)月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆(ni)势改善，资源品、必需消费、中(zhong)游(you)设备保持正增。细分领域(yu)中装(zhuang)备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业(ye)同比增幅(fu)扩大。结合工业企业盈利(li)、行业所处库存周期位置以(yi)及高频(pin)景气指标，预计中报业绩(ji)有(you)望延续较高(gao)增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁(lin)订(ding)单持续落地，半导体周(zhou)期复苏与国(guo)产替代加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造领域，部分领域(yu)景气度有(you)所回(hui)暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备(bei)等；3）消费(fei)服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促(cu)、五(wu)一端午等多重假日**，有望延续两位数增(zeng)长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利(li)有望持续改善；此(ci)外贵金属(shu)、燃气、电(dian)力、农(nong)化制品、氟化工等领域(yu)需求稳健(jian)增长或(huo)回暖，叠加(jia)供给刚性或受(shou)限，中报(bao)业绩有望边际改善。

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特朗(lang)普表示，美(mei)国总统一(yi)职比一些(xie)最(zui)危(wei)险(xian)的职业还危(wei)险(xian)，“以赛车手为例，死亡率是千分之一，斗牛士也是(shi)千分之一(yi)。这虽然不算(suan)高，但确实(shi)有人丧命。而当(dang)总统，死(si)亡率约为5%。如果(guo)有人告诉我，我可能就(jiu)不会参选了。好吗？这确实是个非(fei)常危险的职业。”

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唐晨：港股(gu)整体有望呈现震荡向上的趋势。在上(shang)半年积累了较高收益、风险偏好水平(ping)也较高(gao)的(de)情况下，阶段性调整是合理的。预计四季度(du)有估值切换的机会(hui)，同时，资金面可能有更多的边际变化。

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1、在今年(nian)4月(yue)初美国总统特朗普公布了广泛的“对等”关税计划后，全球市场一直在密切关注其贸易谈判的(de)进展(zhan)，重点集中在他对许多(duo)国家征收“对等”关税的延后措施将(jiang)于下月初(chu)到期。

2、🏮行业(ye)配置层(ceng)面，相(xiang)较(jiao)于(yu)趋势跟随，更优的(de)策略是低位(wei)布局，善用赔(pei)率思维。短期高低切依旧是市(shi)场重(zhong)要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换(huan)，当下仍处于第二轮高(gao)低切周期中。以月度(du)-季度维度的轮动视角看(kan)，【2025/3/20以来涨跌幅(fu)表现仍相对靠后(hou)、而近一月以来盈利预期(qi)边际调升或具备后续催化(hua)的板块(kuai)】具(ju)备关注价值，除我们自5月以来持(chi)续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导(dao)体、电(dian)池（固态(tai)电池主题）、电网设备、工业金(jin)属、啤酒等板块的轮动机会；而另(ling)一方面(mian)，资金脉(mai)冲加(jia)速、股债息差性价比(bi)进(jin)一步降低后，也需(xu)警(jing)惕银(yin)行板块的短期(qi)波(bo)动风险(xian)。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短(duan)期风格层(ceng)面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以(yi)及近期明显涨(zhang)价的(de)存储、小金属。