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今(jin)年以来主动权益基金业绩显著跑赢指(zhi)数，偏股混合型基金和普通股票型(xing)基金(jin)年初至今中位数涨(zhang)幅分别为4.80%、4.77%，大幅跑赢中证500、沪深300等主要宽基指(zhi)数。随着主动基金赚钱效应改善，基金发行明(ming)显回暖，6月主动偏股基金单月(yue)发行份额(e)262亿份，较5月前值30亿份明显回升，处于历史以来的78%分位，为市场贡献了重要的增量资金。

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那么此时👚💓，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II🥕，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大🍉👜💌，成长性最好，不容易受到估值约束的行业，也就是说🍑💌👝，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此🍅👡，我们也说👜💗🤍，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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盈利方面，5月(yue)工业(ye)企业盈利同比增速(su)转负，主(zhu)要受内外需(xu)求不足、价格拖累等因素影(ying)响。三个月滚动来(lai)看，大类(lei)板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装(zhuang)备(bei)制造业是盈利的主要(yao)拉动，TMT制造业同比增(zeng)幅扩大。结合工业企业盈利、行业(ye)所处库存周期位置以及高频景气指标，预(yu)计中(zhong)报业绩有望延续较(jiao)高增速或(huo)改善的领域主要集中(zhong)在：1） TMT领域，半导(dao)体、光学光电(dian)子、消费(fei)电子、运营商、软件(jian)等领域受益于消费(fei)类景气边际回暖，算力(li)租赁订单持续落(luo)地，半导体周期复苏与国产(chan)替代加速，业绩有(you)望改(gai)善；2）中游制(zhi)造领域(yu)，部分领域景气(qi)度(du)有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日(ri)**，有望延续两位(wei)数增长，其中饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容(rong)护理等零售领域(yu)盈(ying)利(li)有望持续(xu)改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚(gang)性(xing)或受限，中报业绩有望边(bian)际改善。

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（三）铝合金：短期淡季效应明显，阶段性无明显矛盾，汽车行业内卷暂时回归理性，出口可能迎来边际向好，预计年内汽车销量增速 4.4%，由于行业偏以销定产且装置弹性极大，预计年内小幅过剩 15 万吨。此外铝合金后续需要关注仓单开始注册后的数量和质量。预计主力合约运行区间 19000-20000 元 / 吨。

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1、其二😡🥾👗，合作方Vor Bio备受争议。荣昌生物本次交易的对象并不是传统意义上的大型跨国公司（MNC）如默沙东等，而是押注了Vor Bio一个市值仅有6928万美元的纳斯达克上市公司💖。截至今年一季度末💗🍉😡，该公司账面现金还剩5000万美元🧄，短期投资近1000万美元。勉强给荣昌生物支付4500万美元后，家底可能就空了。5月8日😠🧡，Vor Bio公司还裁员95%，还剩8个人维持基本运营🍄。交易之后，荣昌生物几乎绝对控股了Vor Bio💗👜👘。表面看，似乎是荣昌生物拿泰它西普BD出海了💗🍋👠，实际上却是用一款产品换了一家美国壳公司💘👝，首付款资金能否到位目前还存在不确定性👚🍏。

2、展望下半年公募分红格局，王红英认为🩰，ETF分红热情或仍高涨🍇🥥🍇，主要是ETF规模维持上涨趋势。在此背景下🍊🍅，年内公募分红总额超越去年全年将是大概率事件。