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付倍佳：上半年，港股市场第一(yi)轮行(xing)情以恒生科技为代(dai)表(biao)的新经济产业趋势驱动(dong)为主，第二轮行情(qing)以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前，港股(gu)PB、PE估值(zhi)分位刚好回到过去10年(nian)均值，风险溢价随弱美元回摆，难言泡沫化。

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磁谷科技公告，股东南京宝利丰创业投资合伙企业（有限合伙）因自身资金(jin)安排，拟(ni)通过集中竞价、大宗交(jiao)易(yi)的方式减(jian)持(chi)其持有的公司股份不超过(guo)2149569股，即不超过公(gong)司总(zong)股本(ben)的3.00%。减持期间为自本(ben)公告披露之日起(qi)15个交易日后的3个月内。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势🎒，路径一是由EPS改善维持🤍，路径二则是由增量资金的持续入市推动👛🍇🍏；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导🩰💯。战略上我们保持看多👙，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征🥑🍒🍒。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🧡🤍，有望使市场震荡中枢整体上移🥦，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🥑，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力👄，更多采取观望🩳👄🥿🧡、被动跟随策略，而非主动流入💓🥔🌽；三是除了内需下滑担忧加剧外🥾🥥，7月中报业绩期👜💞👢、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🧄🍉🥕。

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1、不只江西🤍🥕，在浙江、新疆等地🥦👙💓，今年以来，国开行支持的多个城镇老旧小区改造项目稳步推进💌👠。据统计，今年1—5月，国开行发放城市更新领域相关贷款5751亿元🧡💋，重点支持城镇老旧小区整治改造🥭💓、城中村更新改造以及城市历史文化保护传承等🍑🍎。

2、“7月市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💛💛💋。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍍👿，即将到来的中报业绩期，科技、消费👝、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。”招商证券指出。