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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局💋🧅，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🍒😻👞👚、25/6/12为界🍄🥿，市场共经历过两波较明显的高低切换🍏🥬，当下仍处于第二轮高低切周期中🤍。以月度-季度维度的轮动视角看🍑，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🧡💋🥻😡，除我们自5月以来持续强调的军工🧄👛👙、风电🥒👢、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体💌、电池（固态电池主题）🤍🥭🍈🥝、电网设备🍉💋👠、工业金属🤍💟🥭、啤酒等板块的轮动机会🩳；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🥿🩳🍒🍉，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🩲，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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注：需要特别提醒的是🥕🥭👜，近期市场波动可能较大，短期涨跌幅不预示未来表现🩰，基金投资可能产生亏损🍋🩲。请投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资🥕🌽，高度注意仓位和风险管理🧡🍎。

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因子行业内表现，本周，基本面因子在各行业表现分化(hua)，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显(xian)。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业(ye)正收益明显。残差波动率因子和流动性(xing)因子在非银金融行业正收益(yi)明显。市值风(feng)格上，本周综合、通信行业大市值风格显著。

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坿(fù)近的吳(wú)江路，作爲(wèi)傳(chuán)統(tǒng)美食街，傍(bang)晚時(shí)分(fen)人頭(tóu)攢(zǎn)動(dòng)，麵(miàn)包店、嬭(nǎi)茶(cha)店(dian)擠(jǐ)滿(mǎn)了人。徃(wǎng)西(xi)走，茂名北(bei)路在週末開(kāi)啟(qǐ)限時步行街，人們(men)在路上遛狗、散(san)步(bu)、休憇(qì)(qi)，餐飲(yǐn)店的外擺(bǎi)位也坐了不少人，徃(wang)店裏(lǐ)張(zhāng)(zhang)朢(wàng)幾(jǐ)(ji)乎都(dou)昰(shì)人。

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2、不过，业界普遍认为，下半年仍有降准降息的可能和空间。银河证券研报分析💕💟，将“择机降准降息”转变为“灵活把握政策实施的力度和节奏”🤍🥔🩲👄，不代表三季度不会降准降息。降息方面💌🧅，当前的实际利率依然显著高于自然利率😠，仍需进一步调降，预计下半年还会有1次至2次降息🍎🧡👿，总计调降政策利率20个基点至30个基点。降准方面💓👅😈👛🍏，预计下半年降准幅度达到50个基点。