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付倍佳：海外需关注美国对等关税落地情况、美联储降息节点，国内关注财政政策发力节点、CPI价格拐点以及南下资金交易活跃度。

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许廷全：上半年(nian)港股市(shi)场呈现震荡向上走势，主要受到内外部多因素交互影响(xiang)，自去年底投资者意识到经济政策转向后，风险偏(pian)好有所上(shang)升，外资对中国资产关注度亦进一步回升。年初以来，部分外资券商陆续上调中国投资评级，对政策**的期待、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可(ke)能收敛，以及估值吸引力等因素(su)，都推动了港股市场回暖(nuan)。

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1、油脂市场中(zhong)，棕榈油产地(di)仍有(you)库存压(ya)力，拖累了油脂(zhi)整体走势(shi)。下半年首先关注生柴政策，重点关注美国和印尼。如美45Z生(sheng)柴政策、RVO掺混等7月或明朗，印尼生柴执行情况等。其次，关注出口格局。三季度豆油出口潜力下降(jiang)，棕榈油出口(kou)量增加，关注印(yin)度和中(zhong)国是否有超额(e)采(cai)购，推动棕榈油(you)产地(di)压力提前(qian)消(xiao)化，这将决定油脂下方空间。四季度棕榈油出口压力下降，豆油出口潜力增加，油脂重心多(duo)稳步上(shang)移。最后(hou)，国内油脂供应情况。受(shou)到我国大豆、油菜(cai)籽(zi)远期(qi)采购量节奏偏慢，豆油和菜籽(zi)油的四季(ji)度供应存在不确定性预期(qi)，最终能否(fou)如实(shi)减(jian)少以及(ji)棕榈油(you)弥补(bu)情况，决定了国内油脂(zhi)基差的高(gao)度。油脂(zhi)震荡偏(pian)强思路对待(dai)。

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