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5、国际市场方面(mian)：经济增(zeng)速预期下(xia)调，“对等关税”影响下，棉花(hua)出口受到影响，叠加全球棉花部分主产国丰(feng)产预期，棉价上行难度较(jiao)大。依据USDA6月报，2025/26年度全球棉花产量同比(bi)下降，需求同比增加，供需差同比收窄，但(dan)市场对此认可程度较(jiao)低，预计2025/26年度全球棉花产量或同比基本持(chi)平。需求端，在地缘冲突(tu)不断、经济增速(su)预期下(xia)调、“对等关税”仍然(ran)存在(zai)等影响(xiang)下，全球棉花需求量预(yu)计将环比下调。全球(qiu)棉花供需层面并不足以支撑棉价(jia)上行。美国方面，本年度美棉种植(zhi)面积(ji)降幅较大，但目前(qian)为止，受干旱影(ying)响美(mei)棉面积占比较低，美棉优良率高(gao)于去年收割时期水平，本年度美棉最终产量(liang)预计同比基(ji)本持(chi)平(ping)。美棉出口方面，预计2025/26年度美棉出口较去年低基数有一(yi)定上调，但(dan)仍低于过去5年均值水平，整体供需格局(ju)来看，2025/26年度美棉库销(xiao)比预计为30.5%，较去年同比下降(jiang)，但仍高于过去10年均值(zhi)水平(ping)（27.4%），从基本面角度看，本年(nian)度供需格局(ju)略好于(yu)上一年度(du)，但好转幅度有限。展望未来，除供需层面外，宏观层面也有一定扰动，美联储年内(nei)降(jiang)息次数是否如预期(qi)般为两次、美国对外关税谈判(pan)进度如(ru)何、全球地缘冲突未来将如何演(yan)绎等均(jun)是(shi)潜在影响因素。综(zong)合来(lai)看，预计2025/26年度ICE美棉期价重心较上半年略有上移，但幅(fu)度有限(xian)，整体(ti)仍以区间运行来(lai)看，关注宏观及天(tian)气扰动。

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大势(shi)上，随着宏观(guan)经济和政策托底，同时新动能持续显(xian)现、更多新的产业趋势(shi)逐(zhu)渐(jian)形成，为市场提供更多结构性亮点，而增量资金依然源源不断，今年或是风险偏好(hao)系统性抬升的一年，需战略性保持多头思维。遇到(dao)行(xing)情拥挤、潜在风险扰动带来的短期战术性调(diao)整，恰(qia)是中期择机逢低布局的机会。

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