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豪威集团：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行境外上市股份（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请资料。

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唐(tang)晨：我们关注“科特估”视角下的投资机会，包括创新药、AI、机器人、半导体、智能驾驶(shi)等，因为这些资产“含权量”高，在整体重估(gu)过程中，通常会表现出更强的波动性和弹性。同时，这些行业在GDP中的比(bi)重不断提高(gao)，既是(shi)当前驱动经济(ji)发展的新增长(zhang)点，又是反映时代命题的主要方向，政策、资本、产业(ye)更(geng)容易形成共振的效果。

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几个月来，特朗普和他(ta)的助手们一(yi)直承诺将达成无数项协议，尤(you)其是贸易顾(gu)问彼得·纳瓦罗在4月表(biao)示，目标是“90天内达成90项协议”。

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何涛：年轻白领，对智能和科技有向往的一批人。我之前以为印尼就是缩小版的中国💘，大家都要拼命搞钱、不舍得消费。其实不是🧅，儒家文化让人有上进心🍄，也让人焦虑👚😡。东南亚的年轻人及时行乐🧅，不储蓄，喜欢潮的东西😡🍋💞👙🍅。但本田的摩托车更新特别小，一看满大街都是一个样子💞💔。竞争结构越单一💟😠，越有机会。

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1、田希(xi)蒙：受政策托底、技术革命与资金流入等因(yin)素共同助力，上半(ban)年港股市场表现强势。市场呈现显(xian)著的结构性特征，例如，医疗保健方向涨幅约50%，科技方(fang)向涨幅近(jin)30%，以(yi)及新消费等板(ban)块(kuai)领涨。尽(jin)管4月(yue)受外围摩擦冲击，但在财(cai)政加码、创新药审批松(song)绑等政策对冲(chong)与(yu)AI商业化加速等因素共振下，市场快速修(xiu)复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上行，科技非(fei)银等进攻性板块占(zhan)优(you)的格局(ju)。从(cong)基本面的角度来看，财政指数的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季度总需求(qiu)增(zeng)速进一步边际改善，使得即将到(dao)来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改(gai)善(shan)的可能，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高(gao)频数据显示出(chu)口下半年承压，但(dan)是(shi)预计在积极财政(zheng)政策的支持(chi)下(xia)，预计(ji)下半年总需求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退(tui)或显著下行的(de)可能(neng)性(xing)较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍(reng)处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论是基金净(jing)值还是个股的(de)涨幅中位数(shu)均(jun)达(da)到正5%左右(you)，进一(yi)步(bu)积累了今年的赚钱效(xiao)应，这(zhe)为(wei)指数后(hou)续突破上行、触发关键(jian)正(zheng)反馈效(xiao)应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们(men)称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和(he)产业(ye)趋(qu)势来(lai)看，7月科技风格(ge)占优(you)的可能(neng)性较大。