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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的格局。从基本面的角度来看，财政(zheng)指数的发力(li)和消费的韧性，使得二季(ji)度总(zong)需求增速进一步边际改善，使得即将到来的(de)中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制(zhi)造领域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示(shi)出口下半年承压，但是预计在(zai)积极财政政策(ce)的支持下，预(yu)计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显著下行(xing)的(de)可能性较低。在流动性(xing)和增量资金(jin)方(fang)面，目前利率仍处于较(jiao)低水(shui)平，资(zi)产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论是基金净值还(hai)是个股的涨幅(fu)中位(wei)数均达到(dao)正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效(xiao)应(ying)，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有(you)利条件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛(niu)市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产业趋势来看(kan)，7月科技风格占优的可能性较(jiao)大。

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