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主要观(guan)点：2025 年上半年(nian)宏观出现反复，一(yi)季(ji)度宏观预期偏正面，4 月份随着美(mei)国对(dui)等关税的影响(xiang)市场(chang)宏(hong)观情绪有所回(hui)落，美联储(chu)主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈(cheng)现韧性，但也需要动态关注后(hou)续出口(kou)回落的风险。供(gong)需基本面来看，铜矿上半年(nian)维持偏紧格局，铜矿加工费创近几年来新(xin)低，冶(ye)炼厂(chang)减产风险仍(reng)存，且特朗(lang)普关税引发大量精炼铜抢跑(pao)发往美国，非美地区铜(tong)供(gong)需持续(xu)收紧，需求端上半年总体呈现高景气度，但后续出口(kou)回落的风险不容忽视。预(yu)计(ji) 2025 下半年铜价(jia)高位震荡为主，伦铜波动(dong)区间在 9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波动区间在(zai) 74000-83000 元 / 吨。

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4、观点：下半年光伏终端订单走弱💕💘，自下而上承压，产业链多环节库存积压难解🍉🥝💖。双硅维持常态探底🍄🥥🍄👿👠，丰水期后整体运行重心有望随成本抬升稍有修复👘，多晶硅整体表现或弱于工业硅👚🥦。工业硅新疆大厂减产🎒🍋🍓💓🍆，南北供应分化程度收敛，多晶硅仍有部分供应边际增量🎒👄💝🍉💯。工业硅期现价差和集中注销引领仓单回流市场，晶硅高品位仓单仍需深跌空间减压👗。反弹强度在于下半年晶硅产能释放和光伏抢装结束后余力，阶段空窗期将成为库存缓释的良机🍅🍒💋🎒。市场供需失衡，靠行业自救驱动不足💔🥾，仍需关注是否存在政策调控🧅👙🍄。

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2、鸥玛软(ruan)件：公(gong)司于2025年6月27日收到控股股东山东山大资本运营有限公司的(de)告知函，山东山大资本(ben)运营有限公司(si)拟(ni)将其(qi)持有的公司25.82%股份无偿划转给山东省国有资产(chan)投资控股有限公司(si)，双方签署(shu)了股权划转意向性(xing)协议，该事项可能导致公司控股股东、实际控制人发生变动。