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目前还不清楚**希望达成的贸易协议会有多全面。特朗普吹捧的与英国达成的协议虽号称全面，但仍有关键问题未解决；而最近与中国签署的协议在芬太尼走私以及美国出口商进入中国市场等问题上也留下了诸多疑问。

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何涛(tao)：媒体也不会编造，但他们写得我好像在恶意破坏公司。你可以说我能力不行，管人不行，但别说我搞破(po)坏。创始人(ren)最大的心态(tai)就是(shi)公司成了你也成了(le)，公(gong)司(si)挂了你什么都(dou)不是，我(wo)怎么会干对(dui)公司不利的事？

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1-5月规模以上工业企业利润同比转负，5月当月同比转负🍇。1-5月全国规模以上工业企业实现利润总额27204.3亿元，同比转负至-1.1%（前值1.4%），受有效需求不足👡、价格拖累等因素影响，单5月同比转负至-9.1%，前值3.0%🧡🍆。1-5月营业收入累计同比增长2.7%（前值3.2%），营业收入利润率4.97%，同比下降0.19个百分点。参考工业企业盈利二季度盈利相比一季度预计增幅收窄💖🍅🍎。

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值得关注(zhu)的是，受益于AI算力需求驱动，数通(tong)市场快速增长，仕佳光子相关产品(pin)订单量(liang)显著增加，业(ye)绩增速亮眼。2024年(nian)财报显示，公司(si)实现营(ying)业收入10.75亿元，同比增长42.4%；实现(xian)归母净利润6493.33万元，同比增长(zhang)236.57% 。今年(nian)一季度，公司业(ye)绩增速进一步加快，实现营业收4.36亿元(yuan)，同比增长120.57%；实现归母(mu)净利润9319.44万元，同比增长1003.78%。

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1、进入(ru)7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风(feng)格交易(yi)热度，我们认为(wei)7月(yue)市场(chang)风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致(zhi)市场(chang)对美联储降息预(yu)期形成(cheng)修(xiu)正，对(dui)短期市(shi)场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存(cun)量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注(zhu)7月政(zheng)治局会(hui)议的(de)表述变化。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格(ge)相(xiang)对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指(zhi)数推荐如下：

2、我们以股东大会公告日为时间节点👘💝👞，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制🍋，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）