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风格层(ceng)面，我们(men)认为7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或(huo)相对(dui)均衡。具体来(lai)说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘(pan)风格略占优(you)。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业(ye)数据可能导致市场对美联储降息预期形成(cheng)修(xiu)正，对短期市(shi)场(chang)或有扰动。第三，央行季度(du)例会(hui)提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月(yue)政治局会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。基于以上，我们认为7月大盘风(feng)格相对(dui)占优，成长(zhang)价值风格或相对均衡。

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“如果我们能与 18 个重要贸易伙伴中的 10 到 12 个达(da)成(cheng)协议 —— 还有另外 20 个重要的贸易关系 —— 那么我认(ren)为我(wo)们可以在(zai)劳动节前完成(cheng)所(suo)有贸易谈判，” 贝森(sen)特在福克斯商业频道表示。

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2、需求：上半(ban)年尿(niao)素农需处于旺季周(zhou)期，1月(yue)春节(jie)前备货、3-5月春耕期间都出现需求阶段性支撑表现(xian)。同时，尿素需求季节性也一度受干旱、市场情绪低迷、成(cheng)本下移等多(duo)重因素影响而出(chu)现延迟、分散等反季节性现象。即(ji)便如此，尿素农业需(xu)求仍保持高速增长，1-5月消费量增速8.89%，这主要得益于耕作技术提升、施肥方式改变以及高标准农田建设等。

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1、5月降准降息后，货币政策尤其是总量政策进入落地观察期、加码概率较小💘🌽，预计7月更多通过逆回购以及结构性工具进行流动性投放👙。但考虑到下半年增长压力加大，不排除央行继续加码宽松的可能🥭👄🍍👿，时间点预计在美联储重启降息前后👝👠👅💞。此外高基数叠加信贷偏弱，6月社融数据有进一步走弱可能。

2、大势上，随着(zhe)宏观经济和政策托底，同时(shi)新动能持(chi)续显(xian)现、更多新(xin)的产业趋势逐渐形成，为(wei)市场提(ti)供更多(duo)结构性亮(liang)点，而增(zeng)量资金依然源源不断，今(jin)年或是风险偏(pian)好系统性抬升的一年，需战(zhan)略性保(bao)持多(duo)头思维。遇到行情拥挤(ji)、潜在风(feng)险扰动带来的短期战术性调整，恰是中期择机逢低布局(ju)的机会。