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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💘🎒🍑。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💝💖，使得二季度总需求增速进一步边际改善👢💋，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🍅👘🥝、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍑🧅🍆👞🥒，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍅💗，资产荒趋势依然存在🩱😡💔🤬。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🧡🧡🥿，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥬，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大😠👢😡💟。

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如何评估当下的股债关系呢👗😠？我们认为重点是拆分非银机构流动性的由来，在不考虑外资流入的视角下👠，非银机构的资金的来源可以拆分为两个部分👛🧅🍈🍎，第一部分是以央行为主导的银行体系，第二部分是以居民为代表的实体经济部门。

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2、量价齐升，银行ETF（512800）最(zui)新基金规模达113.57亿元，近1年日(ri)均成交额达4.04亿元，为全市场规模最大(da)、流动性最佳*。