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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👅。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性😈💝🩱🍒🎒，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥦🤍、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍌🥒🥥🥑🤬，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💕🍓🥝。尽管高频数据显示出口下半年承压💝🥒🥻，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥦👢🍑🥑，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💕👘👝。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🥔，资产荒趋势依然存在🍋💔💖🥥。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👜🥑🧄，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💕👝🍄🥦、触发关键正反馈效应创造了有利条件💗🍍🍉👅，类似现象在2020年也出现过👿😈👘👝，我们称之为牛市阶段II😈。风格方面🥭，从当前景气趋势和产业趋势来看👚🩱，7月科技风格占优的可能性较大💗👜。

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如何评估当下的股债关系呢？我们认为重点是拆分非银机构流动性的由来，在不考虑外资流入的视角下，非银机构的资金的来源可以拆分为两个部分，第一部分是以央行为主导的银行体系，第二部分是以居民为代表的实体经济部门🍒。

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