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三钢闽光(guang)：2025年6月27日，公司收到间接控股股东福建冶金通知，福建省国资委已(yi)出具《关于组建福(fu)建省工业控股集(ji)团有限公司有关股权划转的函》，明确将福建省(sheng)国资委(wei)持有的福建(jian)冶金80%股权无偿划转至福建省工业控股集团有限公司（以下简称“省工控集团(tuan)”）。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👗，成长价值或相对均衡。具体来说💟🍍👘，第一🍋👅👚，从历史来看🤬👘，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🍓🍉🩲🍌。第二，外部流动性方面💌，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🧄，对短期市场或有扰动。第三💖👞👛🍉，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🍆🥾，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🩰🥦，成长价值风格或相对均衡🍑🌽。

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2、4、总结：供需层面驱动有限，成本支撑预期增强🍊。综上所述，我们认为下半年硅铁供应难有明显减量，需求端变数仍然较大🍈👘，关注相关政策，目前看供需层面预期驱动有限。成本端的支撑或增强💓，煤焦价格自低位持续回升💕💔，焦煤期价月涨幅近20%🍄，电力成本有上调预期，硅铁最主要生产成本就是电力💯👝💟💌，成本支撑预期增强🍋。综合来看🥔，上半年硅铁期价已经创下近年来新低，下半年成本支撑或增强，预计硅铁期价重心较上半年有一定上调，但供需层面无共振驱动，空间或相对有限。