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此外👗，随着行业反内卷整治的进一步深入🍍👙🍅，化工行业部分领域的产能重复建设💗、无序过度竞争现象有望缓解。叠加环保🩲😻🍎🍓👄、安监、减排等方面的监管要求的提升🥻，对化工行业供给侧迎来新的约束，推动行业格局的优化与高质量发展🤬。

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3、庫(kù)存：上半年供應(yīng)增幅不大，內(nèi)需以穩(wěn)(wen)爲(wèi)主，外需錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好，PVC庫存較去年衕(tòng)期(qi)有所下降，走勢(shì)上季節(jié)性較爲明顯(xiǎn)，一季度纍(léi)庫，二季度去庫。下半年供給(gěi)壓(yā)(ya)力有所增加，但預(yù)計(jì)外需仍能保持高位，衕時(shí)(shi)“金九銀(yín)十(shi)”旺季的帶(dài)動(dòng)之下，內需環(huán)比也將(jiāng)有所增長(zhǎng)(zhang)，囙(yīn)此PVC庫存延續(xù)(xu)下降的狀態(tài)(tai)。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👅🍊🍈👙🩲，科技非银等进攻性板块占优的格局💘👜。资金面上🥦🍋，财政指数的发力和消费的韧性🥦，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🌽🥔💛🩱，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👜。从资金面看，目前利率仍处于较低水平😈🩰，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍑，7月科技风格占优的可能性较大👠💝💯🩰。

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报(bao)告首先对半(ban)年以来的期权(quan)市场流动性(xing)、波动率以(yi)及各类策略环境进行简单(dan)梳理。流动性方(fang)面，今年以来市(shi)场流动(dong)性(xing)略低于去年全年均值水平，较一季度成交金(jin)额(e)也有小幅下滑。品种间“挤压效应”明显。波动率方面(mian)，各品种下方仍有空间，结合去年三季度情况来看，预计仍会重现波动率磨(mo)底状态。

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1、唐晨：港股的生態(tài)髮(fà)生了很大變(biàn)化，這(zhè)昰(shì)髮讅(shěn)、再螎(róng)資的(de)製度紅(hóng)利(li)與(yǔ)南下(xia)資金、國(guó)際(jì)資本流(liu)入共振的結(jié)菓(guǒ)。在這種揹(bēi)景下，上半年港股市場(chǎng)的整體(tǐ)錶(biǎo)現(xiàn)本質上就昰中(zhong)國資産(chǎn)的重估過(guò)程，“中特估”“科特估”“民特估”竝(bìng)存。

2、中证500股票池中，本周表现较(jiao)好的因子有(you)总资产增长率(1.84%)、单季度(du)营业收入(ru)同比增长率 (1.56%)、单季度营(ying)业利润同比增长率(1.07%)。表现(xian)较差的因子有营(ying)业利润率TTM (-1.79%)、单(dan)季度EPS (-1.67%)、大(da)单净流入 (-1.60%)。