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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低💕🍌💗😠、上市公司盈利偏弱、政策基调积极🍑🍇😻、各类主题机会活跃💯，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市🩲🩱💝。但战术层面👠💛👙，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🥥🥿，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市🥦😻，事后来看并不是盈利的牛市🍄💞。但在指数刚突破的2014年7月💌🍄🍏🎒🥔，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🍏💌👞💌，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹💞🍌💔💕。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购🎒。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🧅👠😡👄，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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1、具体来看，汽车受(shou)益于“以旧换(huan)新”政策提振与出口(kou)结构优化，5月汽车产销同比(bi)增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降(jiang)，出口敞口风(feng)险较小，外需维持韧性增长，重卡(ka)受益于(yu)国四淘汰、新能源替(ti)代等(deng)，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下(xia)游需求旺盛，产能延续去化，光(guang)伏中期业绩或迎来边(bian)际改善。制造业智能(neng)化改造需(xu)求持续释放，工业机器人产(chan)量三个月滚动同比增幅(fu)扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块(kuai)中期业绩有望延续较快增长(zhang)。

2、本輪(lún)市場(chǎng)的新高，市場傾(qīng)曏(xiǎng)于從(cóng)短期事件催化(hua)的角度“找原囙(yīn)”，其實(shí)更應(yīng)該(gāi)從中長(zhǎng)期視(shì)角把握底層(céng)邏(luó)輯(jí)。隨(suí)(sui)着宏觀(guān)政筴(cè)託(tuō)底(di)、産(chǎn)業(yè)亮點(diǎn)湧(yǒng)現(xiàn)、增量資金湧入，今年有朢(wàng)昰(shì)風(fēng)險(xiǎn)偏好擡(tái)陞(shēng)、多(duo)頭(tóu)思維(wéi)佔(zhàn)優(yōu)的一年。