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在业务层面，目前成都先导的自研管线HG146已推进至临(lin)床二期阶段。通过收购海纳医(yi)药，成都先导可将其业务范围从上游的新药发现拓展至下游的药(yao)学研究、临床研究、生物检测等。

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从行业主题看，过去一个月来，由于一些超大型(xing)企业、科技公司以及美国多个州**表现出对未(wei)来部署核电的积极立场，核能概念股持续升温，有个股(gu)单月涨幅超20%。

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机构分析认为，新股板块结构性轮动活跃特征较为显著💌👚🥾💖，估值性价比突出的低位主题或低位新股标的持续活跃，资金交投意愿相对较高🍒💯。6月末7月初💗🥝🤬，流动性和业绩扰动或略有加剧，建议灵活择机应对。

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1、配置层面，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力😡💯🍓、文化传媒（AI应用及文娱消费）👠🥦、可控核聚变、军工🥾👿🍎、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期来看，成长股将迎来主线行情🍇🍄🎒，需重点关注明年二季度👠🍊，可能会是成长风格的一个中期拐点。此外，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司。

2、总体来看，牛市阶段I，以存量加仓为主，场外增量资金有限🥝💖😻🥬，而又由于有前期扭亏阻力位的存在，在被套资金扭亏后有卖出和赎回压力，整体增量资金会比较有限🍊🍅😡。