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展望7月，市场可(ke)能会呈现指数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块(kuai)占优(you)的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发(fa)力和消费的(de)韧性，使得二季度总需求增速(su)进(jin)一步边际改(gai)善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际(ji)改善的可能，半(ban)年报披露窗口期成为A股(gu)有(you)利(li)的上行动力。尽管高(gao)频数据显示出口下半年承压，但是预计在积(ji)极财政(zheng)政策(ce)的支持下(xia)，预计(ji)下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势(shi)依然存(cun)在。上(shang)半年，无论是基金净值还是个股的涨(zhang)幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行(xing)、触(chu)发关(guan)键正反馈效应(ying)创造了(le)有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面(mian)，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技风格占优的可能(neng)性较大。

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2、我们(men)在刚刚发布的中期(qi)策略观点中提(ti)到， A股(gu)的表现存在5年周期规律。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三(san)个阶段。当然阶(jie)段的划分有一定主观性，我们对(dui)于过去每五年的周期的上行周期如下(xia)图(tu)所(suo)示。