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结合细分领域中观指标(biao)来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回(hui)暖，光学光电子(zi)业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高(gao)端芯片需求旺盛(sheng)，存储器供不(bu)应求，价(jia)格大幅上涨，DDR4价(jia)格季环比超150%，4月中国半导体销售额(e)同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季(ji)度(du)通讯器材零售同比持续(xu)较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费(fei)电(dian)子盈利或边际改善。5G用(yong)户渗透率提升与(yu)云(yun)计算业务扩(kuo)张，1-5月电信主营业务收入同比(bi)增幅持续扩大(da)，运营商盈利(li)有望保持稳健增长。伴(ban)随(sui)AI应用商业化加速落地，信(xin)创与国产替代加速，1-4月软(ruan)件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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