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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🩲🍉，成长价值或相对均衡🍇。具体来说👿🩰，第一👘🥬😈🍉，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优👜👞。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🍋👛🥑🍅👄。第三🤬👙🍌🥦，央行季度例会提到“用好用足存量政策👘🍒，加力实施增量政策”👘😻，关注7月政治局会议的表述变化😡💓🩰🩰。第四，市场交易和增量资金层面🥒，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🍊。行业选择层面🧅，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰👡💔，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段👘💗🍇、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气👢、盈利能力、筹码分布、估值、交易🥭🥻、周期阶段和赛道价值等多个维度🩰，本期推荐关注电子（半导体）🤬🍇💛🍌、机械（自动化设备）👙👙、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属🍓💌🩲、贵金属、小金属）、计算机等🩲💌💋😈。赛道选择层面🍊🍎😡，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🍆、国产算力🥒😡、非银金融、国防军工、创新药。

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汇丰晋信基金许廷全：尽管相较去年低点已有回升，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平👙，相对亚洲其他市场及欧美市场更具投资性价比。

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注：中证银行指数近5个完整(zheng)年度涨跌(die)幅为：2024年，34.71%；2023年(nian)，-7.27%；2022年，-8.78%；2021年，-4.41%；2020年，-4.23%。指数过往业绩(ji)不预示未(wei)来表现。

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从开启局部试点👛，到2015年扩大至全国，截至2024年底，我国消费金融公司数量已从最初4家增加到31家，消费金融公司整体的资产规模和贷款余额双双突破万亿元。

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1、印(yin)尼(ni)市场负(fu)责人陈碧(bi)峰在 vivo 工作近 15 年，经历并主导了从头开始搭(da)建它的印尼渠道，2023 年离开(kai) vivo 时，这个品牌市场(chang)份额进入印尼前(qian)三。他讲一口流利的印尼话，经(jing)验丰富、熟(shu)悉本地市(shi)场和(he)经销(xiao)商(shang)——是何涛正想找的那种人。

2、此外(wai)，隨(suí)着行業(yè)反內(nèi)捲(juǎn)整治的進(jìn)(jin)一步深入，化工(gong)行業(ye)部(bu)分領(lǐng)域的産(chǎn)能重(zhong)復(fù)建(jian)設(shè)、無(wú)序過(guò)度競(jìng)爭現(xiàn)象有朢(wàng)緩(huǎn)解。疊(dié)加環(huán)保、安監(jiān)、減(jiǎn)排(pai)等方麵(miàn)(mian)的監筦(guǎn)要求的(de)提陞(shēng)，對(duì)化工行業供(gong)給(gěi)側(cè)迎來(lái)新(xin)的約(yuē)(yue)束，推動(dòng)行業格跼(jú)的優(yōu)化與(yǔ)高質量髮(fà)(fa)展。