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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👡😻，成长价值或相对均衡👞👅。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡💗🤬，大盘风格略占优👠。第二，外部流动性方面👝🥿💯👚，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动💖👜。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策💟🍏💟🍉，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面👜💌，近期在以伊冲突缓和后🩲🥕🥑😻🥝，A股权重板块上涨🍇😠🥔，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡👜🤬🤍。

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🏮行业配(pei)置(zhi)层面，相较(jiao)于趋势跟随，更优的策(ce)略是低位布局(ju)，善用赔(pei)率思维。短期高低切依旧是市场(chang)重要线索：自25/1/13春(chun)季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波(bo)较明显的高低切(qie)换(huan)，当下仍处于第(di)二轮高低切周期中。以月度-季度(du)维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现(xian)仍相对(dui)靠后、而近一月以来盈利(li)预期边际调升或具备后续催化的板(ban)块】具(ju)备(bei)关注价值，除我们自5月以来持续强调的军(jun)工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤(pi)酒等(deng)板块的轮动(dong)机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低(di)后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率(lv)方向，结(jie)合估值、拥挤度位置，短期风格层面继(ji)续关注科技，行业层面优选光模(mo)块/PCB、国产算力链，以及近(jin)期明显涨价的存储、小金属。

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1、港府大力推动创科产业发展，但(dan)人才(cai)高度短缺、供不应求(qiu)的情况加剧。据香港劳工及福(fu)利(li)局于去年11月(yue)发布的最新(xin)一轮人力推算报告，预计到2028年，香港整体人力(li)短缺达18万人。其中，**大力发展的创新及科(ke)技产业的(de)短缺较明显，每个(ge)产业缺口(kou)均超过5000人。预计到2028年，熟练技术人员缺口将达到6万至6.5万(wan)。

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