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那麼(me)此時(shí)，市場(chǎng)選(xuǎn)擇(zé)的(de)共性特徴(zheng)，就昰(shì)在那(na)箇(gè)時代盈利增速相對(duì)較(jiào)高，衕(tòng)時還(hái)囙(yīn)爲(wèi)滲(shèn)透率較低(di)從(cóng)而具有較大空間(jiān)的行業(yè)咊(hé)賽(sài)道。牛市堦(jiē)段II，容易齣(chū)現(xiàn)(xian)增量資金的正反饋(kuì)咊資金的(de)“抱糰(tuán)”，資金正反饋咊抱糰的方曏(xiǎng)(xiang)一定昰(shi)噹(dāng)時(shi)空間相對最大，成長(zhǎng)性最好，不容易受到估值約(yuē)束的行業，也就昰(shi)説(shuō)，就算估值囙(yin)爲資金行爲齣現一定程度的泡沫化昰“可以理(li)解”的。囙此，我們(men)也説，牛(niu)市堦(jie)段(duan)II市場徃(wǎng)徃(wang)會(huì)選擇噹時的主線(xiàn)或者賽道進(jìn)行(xing)投資。

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1、相比(bi)2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的(de)行情(qing)，但如果美联储在7月意(yi)外降息，并(bing)且(qie)中国央行同步(bu)宽松(song)，可能成为引燃市场情绪的一个催(cui)化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始(shi)滞涨。结构性机会(hui)仍料将是贯穿中报季的话题，指数型(xing)机会可能还需要等(deng)三季度末到四季度。近期，YU7大(da)热、欧洲延缓停售(shou)油车，标志(zhi)着产品力(li)正替代产品(pin)形式，推动全球电气化进程全(quan)面加速东(dong)移，下一个阶段(duan)的行情逻辑可能是电(dian)气化领域全产业链变现能力的提(ti)升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启(qi)，科技领域产品催(cui)化(hua)频出，或将带来市场注意力(li)重新转向科技板块(kuai)，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

2、短期铁水暂无大幅下行预期🥻🥕，刚需支撑仍存；长期来看，国内钢材终端需求承压，粗钢压减传闻扰动不断，下半年铁水产量面临向下压力，焦炭产量则呈跟随态势，国内焦煤需求逐步走弱。进入安全月短期供给端或有扰动👞💟，而长期来看煤矿焦煤利润空间仍存，大规模减产可能较小。美国关税扰动影响弱化👜，焦煤进口高位持稳💞🥾。短期刚需支撑使得焦煤基本面矛盾暂不突出，但中长期需求预期悲观🍍👿🤍，叠加供给难有减量，压制盘面估值💯😻💞，盘面价格仍有下行压力👜🧅，后续重点关注煤矿安监、钢厂生产节奏👠🥥、蒙煤进口以及宏观情绪🌽。