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2025年下半年全球油脂油料将拨开迷雾见明朗🥕🍓😠，范围包括供应、需求、关税🥻👄、政策等👜💘。2024/25年度美豆库存压力轻🥝👗🥑、南美大豆库存压力下降👗🥕，加菜籽💕💕👛、黑海油料库存紧张，全球油料压力减弱。2025/26年度💟🤬，美国农业部对供需均报以乐观期待。目前看，供应端面积基本如期，美豆单产出现大幅调整概率低，加菜籽👄🍋、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患，三季度急需更多广泛的降雨。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读中美关系继续向好🍉🩲，6月28日美表示特朗普年内将访华👠。同时，欧盟主动邀请中国外长王毅访问🧡🍆🥒👛，重启中欧高级别战略对话，试图在中美间寻求平衡🍋💞。7月美豆将进入出口销售周期，关注美豆出口销售能否好于预期。美豆压榨环节上🍍😡🍅，市场聚焦美豆油生柴政策🤬🧡，7月上旬或落地。国内蛋白粕方面，养殖利润好于预期，造成养殖端存栏处于高位👜🥭，饲料消费同比增加。大豆和油菜籽4季度采购偏慢，有望推涨盘面榨利🍒。叠加美豆价格上涨👘💖💖，蛋白粕价格单边偏强对待。另外🍇💘🩱🥬，豆粕基差7月预计是低点，8月后走强。

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1、许廷全：下半年市场仍有机会(hui)震荡走高(gao)，个股相对于指数而言更具(ju)表(biao)现(xian)空间。资金层面(mian)，当前外资(zi)对中(zhong)国(guo)资产虽仍未(wei)超配(pei)，但与去年底相比已有所改善。未来随着企(qi)业盈(ying)余进一步修复，有机会见到资金进一步回流。今年(nian)以(yi)来(lai)，各领域上市(shi)企业业绩(ji)表现出色，后续在盈利支持下(xia)仍能抵御一定程度的市场(chang)震荡。

2、本周全市场股票池中🍊👠🥒，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%🥬🥻🍅；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%💌🥥💌、-0.31%🥔🌽，市场表现为小市值风格🍄；盈利因子获取负收益-0.30%🍓；其余风格因子表现一般。