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展望7月，市场可能会呈现指数(shu)突(tu)破上行(xing)，科技非银等进攻性板(ban)块(kuai)占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性(xing)，使得二季度总需求增速(su)进(jin)一步边际(ji)改善，使得(de)即将到来的中报业(ye)绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半(ban)年(nian)报(bao)披露窗口期成为(wei)A股有利的上行动力。尽(jin)管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积(ji)极财政政策的支(zhi)持下，预计下(xia)半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显(xian)著下行的可能(neng)性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处(chu)于(yu)较低水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论是基金净值还是个股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上行、触(chu)发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们称(cheng)之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势和(he)产(chan)业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的可能性较大(da)。

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2、我们在刚刚(gang)发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的上行周期中，时(shi)间(jian)从2.5~3年不等。每一轮上行周期可(ke)以大致分为三(san)个阶段。当(dang)然阶段的(de)划分有一定主观性，我(wo)们对于过去每五年(nian)的周期的(de)上行周期(qi)如下图所示。