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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的(de)通胀和就业(ye)数(shu)据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期(qi)市(shi)场或(huo)有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足存量(liang)政(zheng)策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权(quan)重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。基于以上，我们认为(wei)7月大盘风格相对占(zhan)优，成长价值风格或(huo)相对均衡。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望(wang)7月，市(shi)场(chang)可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的(de)格局。从(cong)基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速(su)进一步边际改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期(qi)，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩(ji)边际改(gai)善的可能，半(ban)年报披露窗口期成为(wei)A股有利的上行动力(li)。尽管(guan)高(gao)频数据(ju)显示出口(kou)下半年(nian)承压，但是预计在(zai)积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保(bao)持平稳，经济出现(xian)衰退或(huo)显著下(xia)行的可能性(xing)较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于(yu)较低(di)水平，资产荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论是基金净值(zhi)还是个股的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积累了(le)今年(nian)的赚钱效应(ying)，这为指数后续突(tu)破上行、触发关(guan)键(jian)正反馈效应创(chuang)造了有利条件，类(lei)似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势来(lai)看，7月科技(ji)风格占优的可能(neng)性较大。

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