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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化😡💟。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🥦，红利也开始滞涨🍍😡。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期🍑🍌，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移🥬🥑，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升👠，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启🥒，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块👄👚，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🍍。

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2）双碳：围绕“双碳”目(mu)标的相关政策持续推进，聚焦绿色能(neng)源体系建设、产业链协同发展(zhan)及(ji)生态保护三个方向：中央层面，5月(yue)30日，国家发展改革(ge)委、国家(jia)能源(yuan)局发布《关(guan)于有序推(tui)动绿电直连发展有关事项(xiang)的通知》以及(ji)，《深化提升“获(huo)得电力”服务水平 全面打造现代化用电营商环(huan)境的意见》，明确绿电(dian)直连相关定义。同时，自(zi)2025年7月1日起施行，全面推进“三零三省”用电服务(wu)升级，打造办电便捷化(hua)、供电高质化、用电绿色化、服务普惠化(hua)、监管协(xie)同化的用电新生(sheng)态(tai)。6月4日，国家能源局发(fa)布关(guan)于组织开(kai)展新型电力系统建设(she)第一批试点工作的通知，聚焦新型电力系(xi)统有关前沿方向，依托典型项目开展单一方向(xiang)试点，依托典型城市开展多方向综(zong)合试点，探索新(xin)型电力系统建设新技术、新模式，推(tui)动新型电力系统建设取得(de)突破。地(di)方(fang)上，6月4日，四川省经济和信息(xi)化厅印发(fa)《四川省氢能产业中(zhong)长期发展规划（2025—2035年）》，到2027年，高端(duan)氢能装备性能及关键核心技术取得新突(tu)破。6月11日，广东省人民**办公(gong)厅印(yin)发《广东省全域“无废城(cheng)市(shi)”建(jian)设工(gong)作方案》。6月18日，福建省发展(zhan)和改革委员会印发《福建省氢能产业创新发展中长期规划（2025—2035年）》，其中，2025至2030年为起(qi)步发展期(qi)

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1、⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松🍍，7月资金面有望维持宽松🍑🍏🎒。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入🍒👢，各类增量资金相对均衡💋😻。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大💕；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🩲🥔😻；市场风险偏好有所改善🍇🎒，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大💝😡；IPO发行规模小幅回落👘，再融资规模持平前期🥝，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入💕🍈。

2、協(xié)(xie)鑫能科：公司控股股東(dōng)上海其辰擬(nǐ)通(tong)過(guò)協議(yì)轉(zhuan)讓(ràng)方(fang)式曏(xiǎng)淛(zhè)(zhe)江金證(zheng)資産(chǎn)筦(guǎn)理有限公司（代錶(biǎo)“金證得勝(shèng)1號(hào)私募證(zheng)券投資(zi)基金”）轉(zhuan)讓其持有的(de)公(gong)司96，130，000股股份（無(wú)限售條(tiáo)件(jian)流通股(gu)），佔(zhàn)公司總股本的(de)5.92%。標(biāo)的股份轉讓價(jià)格爲(wèi)每股10.17元，轉讓價欵(kuǎn)總(zong)額(é)（稅(shuì)前）爲(wei)977，642，100.00元。本次(ci)協議(yi)轉讓股份(fen)事項(xiàng)不會(huì)導(dǎo)緻公司(si)控股股東、實(shí)際(jì)(ji)控製人髮(fà)生(sheng)變(biàn)更。