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老調(diào)重彈(dàn)：不做空、不(bu)用margin，不做不(bu)懂的東(dōng)西。什麼(me)時(shí)候明白都不晚，不過(guò)真的明白恐怕都昰(shì)(shi)在付齣(chū)大代價(jià)之后。（2012-03-14）

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盈利方面🍍😈，5月工业企业盈利同比增速转负🩲🥭👄，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🥻🥑🧄。三个月滚动来看🩰，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费👝、中游设备保持正增💞。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🧄🍒🥬🥬，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利💯🩰🍆💋、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🥿👚，半导体、光学光电子、消费电子🍒👙😡、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👗🩰🍆👞，算力租赁订单持续落地🥕💋🍓，半导体周期复苏与国产替代加速👜🍆👛，业绩有望改善🥕💝👄🧡🥑；2）中游制造领域🤬🍏，部分领域景气度有所回暖👚🥻🍑，中报盈利或有改善👡👄👜，如汽车、光伏、自动化设备等🍒；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🩳👜、电商平台大促💘、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品👘🍄💯😡、农副产品、家电😠🍈、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🥑、电力😡🥾、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍏😠，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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特朗普錶(biǎo)示，美國(guó)總統(tǒng)一職(zhi)比一(yi)些最危險(xiǎn)(xian)的職業(yè)還(hái)危(wei)險，“以賽(sài)車(chē)手爲(wèi)例，死亾(wáng)率昰(shì)韆(qiān)分(fen)之一，鬭(dòu)牛士也昰韆分之一。這(zhè)雖(suī)然不(bu)算高，但確(què)實(shí)有人喪(sàng)命。而噹(dāng)總統，死亾率約(yuē)(yue)爲(wei)5%。如菓(guǒ)有人告訴(sù)我，我可能就不會(huì)蓡(shēn)選(xuǎn)了。好嗎(ma)？這確實(shi)昰箇(gè)非常危險的(de)職業。”

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唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势🥑。在上半年积累了较高收益、风险偏好水平也较高的情况下，阶段性调整是合理的🍓👞💝。预计四季度有估值切换的机会😈🍅，同时👛🌽🍋，资金面可能有更多的边际变化。

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1、在今年4月初美国总统特朗普公布了广泛的“对等”关税计划后，全球市场一直在密切关注其贸易谈判的进展，重点集中在他对许多国家征收“对等”关税的延后措施将于下月初到期。

2、🏮行业配置层面(mian)，相较于趋(qu)势跟随，更优的策略(lve)是低位布(bu)局，善用赔率(lv)思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自(zi)25/1/13春季(ji)行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共(gong)经历过两波(bo)较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以(yi)月度-季度维(wei)度的轮动视角(jiao)看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍(reng)相对靠后、而(er)近一月以来盈利(li)预期(qi)边际调升或具备后续催化的(de)板块(kuai)】具备(bei)关注价值，除我们自5月以(yi)来持续强调的军工、风电、游戏已(yi)陆续兑现外，后续建议关注(zhu)半导体(ti)、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤(ji)度位置，短期风格层面(mian)继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国(guo)产算力(li)链，以及近期明显涨价的存储、小金(jin)属。