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展望后市，汇率对我国货币政策的制约(yue)明显减弱(ruo)，国内政策“稳增(zeng)长”也需要宽松的货币环境，国内外降息(xi)空间(jian)打开将有利于推动A股估值的抬升。

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恐袭发生一个月后，COP21成功(gong)闭幕，近200个缔约方通过历史性(xing)的(de)《巴黎协(xie)定(ding)》。作为关键推动者，时任联合(he)国秘书长潘基文在签署仪式上强调(diao)：“这一契(qi)约必(bi)须产生比承诺更多的结果。”该协定也成为他十年联合国秘书(shu)长任期内“最大成就”之一。

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美(mei)股回(hui)顾。美股(gu)定价因素从中东地缘因素(su)逐渐过(guo)渡，风险偏好回升，科技(ji)主线更加明朗。前期困扰(rao)市场的资本税899条款可能取消同样助力美股上涨。多重利好下(xia)，英伟达(da)创新高重回全球市值第一，纳斯达克指数与标普500指数创下新高(gao)。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💘😈🥬👚，财政指数的发力和消费的韧性🍊🥦💓🍍，使得二季度总需求增速进一步边际改善🌽，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🎒👢、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥬。在流动性和增量资金方面🥥🍇🤬，目前利率仍处于较低水平😈🥾，资产荒趋势依然存在👠😠。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥑，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍅😻👿。

2、從(cóng)噹(dāng)(dang)前市場(chǎng)空間(jiān)(jian)的角(jiao)度(du)來(lái)看，滿(mǎn)足(zu)市場空間大、低滲(shèn)透率的，加速(su)提陞(shēng)(sheng)的方曏(xiǎng)包括AI硬件及應(yīng)用，人形機(jī)器人，固態(tài)電(diàn)池，信創(chuàng)半導(dǎo)體(tǐ)國(guó)産(chǎn)化，可控覈(hé)聚變(biàn)，軍(jūn)貿(mào)齣(chū)海(hai)，新消費(fèi)，創新藥(yào)。