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今年以来主动权益基金业绩显著跑赢指数🍈💔🩱🤬，偏股混合型基金和普通股票型基金年初至今中位数涨幅分别为4.80%、4.77%，大幅跑赢中证500、沪深300等主要宽基指数💟🥑。随着主动基金赚钱效应改善💖👙，基金发行明显回暖，6月主动偏股基金单月发行份额262亿份，较5月前值30亿份明显回升🧡🩱，处于历史以来的78%分位🩳👙💘，为市场贡献了重要的增量资金。

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那么此时，市场选择的共性特征🥝，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道🤬🩱💛。牛市阶段II👛，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”🍏💋🥿👝，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大🧄👢🥕🍈，成长性最好，不容易受到估值约束的行业，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的🍎。因此，我们也说🍈💋💗🧡，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个(ge)月滚(gun)动来看，大(da)类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消(xiao)费、中游设(she)备保持正增。细分领域中装备制造业(ye)是盈(ying)利的主要拉动(dong)，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈(ying)利、行业所处库(ku)存周期位置(zhi)以及高频景气(qi)指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主(zhu)要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费(fei)电子(zi)、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导(dao)体周期复苏(su)与国产替代加速，业绩有(you)望改(gai)善；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一(yi)端午等多重假日**，有望延续(xu)两位数增长，其中饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利有(you)望(wang)持(chi)续(xu)改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业(ye)绩有望边际改善。

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（三）鋁(lǚ)郃(hé)金：短期淡季傚(xiào)應(yīng)明顯(xiǎn)，堦(jiē)段性無(wú)明顯矛(mao)盾，汽(qi)車(chē)行業(yè)內(nèi)(nei)捲(juǎn)暫(zàn)時(shí)迴(huí)歸(guī)理性，齣(chū)口可能迎(ying)來(lái)邊(biān)際(jì)(ji)曏(xiǎng)好，預(yù)計(jì)年內汽車銷(xiāo)量增速 4.4%，由于行(xing)業偏以銷定産(chǎn)且裝寘彈(dàn)性極(jí)大，預計年內小幅過(guò)賸(shèng) 15 萬(wàn)噸(dūn)。此外鋁郃金后(hou)續(xù)需要關(guān)註倉(cāng)單(dān)開(kāi)始註冊(cè)后(hou)的數(shù)(shu)量咊(hé)質量。預計主力郃約(yuē)(yue)運(yùn)行區(qū)(qu)間(jiān) 19000-20000 元 / 噸。

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1、其二🍊🍎👙🍄，合作方Vor Bio备受争议🥔。荣昌生物本次交易的对象并不是传统意义上的大型跨国公司（MNC）如默沙东等，而是押注了Vor Bio一个市值仅有6928万美元的纳斯达克上市公司。截至今年一季度末，该公司账面现金还剩5000万美元，短期投资近1000万美元。勉强给荣昌生物支付4500万美元后，家底可能就空了。5月8日🍄🩳🥦🍋，Vor Bio公司还裁员95%，还剩8个人维持基本运营🥑👙。交易之后，荣昌生物几乎绝对控股了Vor Bio💘。表面看，似乎是荣昌生物拿泰它西普BD出海了，实际上却是用一款产品换了一家美国壳公司🥑🩱🍆，首付款资金能否到位目前还存在不确定性。

2、展望下半年公募分红格局(ju)，王红英(ying)认为(wei)，ETF分红热情或仍高涨，主要是ETF规模维持上涨趋势。在此背景下，年内公募(mu)分红总额超越去年全年将是大概率事件。