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3🥬、观点🥬👢🍆。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变🥕🍅，成为本轮行情的引擎💖🩰💗。另一方面，国内供需两旺格局🍏👞👿，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下👛🩱，国内进口严重亏损😻💞，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现🩳；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应🌽👞👢，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗👙👘🍅，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为🩲🍏💔👛🍇，这种风险存在但概率不大，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上的错配🥬，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价💛💓💝？高溢价源于关税的不确定性🥑💌，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库💗💌，是否通过价格上涨实现进口窗口打开🥝👛💘？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动💛🥾，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬😻👞🩲，淡旺季交替🩲，“故事”容易证伪时段。

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尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下😻🍋🍉🍒，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💟👢💘🍍。

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