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趙(zhào)憲(xiàn)成：雖(suī)(sui)然恆(héng)生指數(shù)的估值處(chù)在近幾(jǐ)年較(jiào)高的水平，但科技股咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)仍有比較充分(fen)的上行空(kong)間(jiān)(jian)。Wind數據(jù)顯(xiǎn)示，恆生科技指數2025年的EPS增速預(yù)計(jì)(ji)約(yuē)爲(wèi)35%，ROE增速約(yue)爲14%。相比之下，滬(hù)深300指數的EPS增速預計(ji)約爲6%，ROE增速約爲11%。囙(yīn)此，我(wo)們(men)認(rèn)爲，下(xia)半年港(gang)股仍具(ju)有一些(xie)優(yōu)異(yì)的結(jié)構(gòu)(gou)性機(jī)會(huì)，拉長(zhǎng)時(shí)間(jian)來(lái)看，基本麵(miàn)對(duì)股價(jià)上漲(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)能力可能會更加明顯(xian)。

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在(zai)关税的不确定影响(xiang)下，美(mei)联储内部对未来的(de)降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次(ci)的为8人，表明(ming)美联储内部对降(jiang)息预期的分歧。6月议息会议后(hou)，市场对7月不降息的(de)预期从85.5%提升(sheng)至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维(wei)持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大。

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