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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出😡，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹🥾💓🥥🩰，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面🍉🩰。但边际来看💘，6月开始🥔😈👛，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施💟。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

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4🩱、策略：上半年供给增幅明显🩱👜👛🍒🍍，但外循环对内需形成有效补充，从而支撑库存下降🥦🥿😡👗。下半年内需和外需结构可能会发生改变😡🍋，但总量上仍有支撑👙🧡🥦，并且新增产能已于上半年集中投产，下半年新增产能计划不多，供给虽在高位但增幅有限，因此供需矛盾并不突出，总库存缓慢下降，价格中枢随成本变化而移动。

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中航(hang)证券指出，2025年，伴随多款商业火箭新(xin)型号首飞，巨型卫星互联网星座(zuo)建设有望提速(su)，相关商业航(hang)天板块的上市(shi)公司的关注度有望提升，特别是(shi)卫星制(zhi)造板块有望迎(ying)来基本(ben)面(mian)改善叠(die)加估值提升的“戴维斯双(shuang)击”。

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总量政策方面，6月促消费政策密集发布🥻。具体来看，6月18日，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新，目前已向地方下达了共计1620亿元资金，剩余资金将有序下达。6月24日👚🧡💟，中国人民银行💯💛🥾🍒、国家发展改革委、财政部👚🥒🥝👞、商务部🥬👄、金融监管总局💓💔、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》🍅。《意见》从支持增强消费能力👄🥻🥬🥥👞、扩大消费领域金融供给🍆👿🥻、挖掘释放居民消费潜力、促进提升消费供给效能🥒、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措🥔。重点强调要支持居民就业增收，优化保险保障，积极培育消费需求👗🧅🍈。同日🧡🥥，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提出，培育餐饮消费新场景👗。发展餐饮消费细分领域🩳👅💝。挖掘地方特色美食资源，鼓励各地发布餐饮美食指引😻🥥，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”🍎，推广中华传统饮食文化。地方上🍑，6月以来💯，江苏省🥭👠🍄、广西壮族自治区👡🥿💖🩲🥦、深圳市🤍💛、北京市陆续推出促消费政策。

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1、刘益谦用朴素的语言讲述文物背后的故事：比如青铜重器兮甲盘，铭文133字🥥🧅，是周宣王时重要辅臣尹吉甫所制，“它既是文献资料，也是诗经文化的见证”；比如明代半边玉玺，“残的一面让我想到断臂维纳斯🥔，有尊严👘，也有破碎后的温度”🍎🍒💞；再如永乐唐卡与铜鎏金地藏菩萨🩰，“有一种说不出的震撼力量，是历史留下的注视”🥒。

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